Окрім типових звітів, які містяться на стандартних панелях аналітики Ритм компанії та Моя продуктивність, Uspacy пропонує скористатися конструктором власних звітів.
Так, це означає, що можна створити свої звіти за потрібними вам параметрами.
Як це працює?
У розділі Аналітика потрібно перейти на вкладку Звіти та віджети та натиснути на кнопку Створити звіт.
Відкриється форма, де ви можете налаштувати параметри вашого звіту. А саме:
🟣 Вибрати інструмент (сутність), на основі даних якого буде сформовано звіт. Тобто ви хочете проаналізувати певні показники в завданнях, а може в угодах CRM чи у власному розумному об’єкті.
🟣 Вкажіть назву звіту.
🟣 Додайте його опис, для кращого розуміння механізму роботи.
💡 У цьому полі вбудований редактор, що дозволяє форматувати вміст за власним смаком.
🟣 Застосуйте фільтри. Тобто окресліть додаткові параметри, які обов’язково потрібні для вашого звіту.
💡 Можна залишити цей блок пустим. Тоді ви будете бачити напис, що Жодний фільтр не застосований. Що означатиме, що звіт будується на основі даних з усіх елементів вибраного інструменту чи сутності.
Отже, натисніть на кнопку Додати умову.
І виберіть потрібне поле для фільтрації. І воно одразу з’явиться у блоці.
Звісно можна вказати декілька умов.
І налаштувати логіку їх поєднання:
Усі умови одночасно. Цей варіант передбачає, що елемент сутності для звіту обов’язково повинен задовольняти всі передбачені умови разом. Тобто спрацьовує логічний оператор «I».
Хоч одну умову. Цей варіант передбачає, що елемент сутності для звіту повинен задовольняти мінімум одну з передбачених умов. Тобто спрацьовує логічний оператор «АБО».
🟣 Виберіть тип графіка для вашого звіту. Їх доступно 7. Вони відрізняються способом візуального представлення інформації. Вибір типу графіка залежить від того, які дані потрібно проаналізувати та які тенденції, порівняння чи залежності між ними побачити наочно.
Кожен графік включає в себе від 1 до 2 ключових показники. Вони розташовуються на вертикальний чи горизонтальний осі.
✅ Переглядати за. Перелік можливих показників залежить від інструменту чи сутності, для якої створюєте звіт.
✅ Вимірювати за. Завжди числовий показник, тобто кількість елементів або або сума (якщо звіт для сутності, що цю суму має).
💡 Їх наявність чи відсутність залежить від типу графіка. Наприклад інфоблок має лише показник Вимірювати за, який включає в себе кількість (або суму, якщо звіт будується для сутностей, що цю суму мають).
Крім того на деяких типах графіків є ще один додатковий показник:
✅ Групувати за. Дозволяє впорядкувати елементи за спільними ознаками, певним критерієм або категорією для кращого аналізу та візуалізації, що полегшує сприйняття звіту. Тобто це додаткова «розбивка» за групами в уже побудованому графіку на основі ключових показників (на горизонтальний та вертикальній осях) .
💡Наприклад, у Діаграмі можна налаштувати відображення за кількістю елементів чи сумою (основний показник) та згрупувати за певною ознакою (додатковий показник).
Крім того, для цього графіка доступно ще й встановлення параметрів вигляду, таких як тип самої діаграми, відображення числових значень чи відсотків.
Коли все готово й параметри звіту задані, то залишається лише Створити.
Усе готово!
Де знайти створені звіти?
Усі створені вами звіти зберігаються у вкладці Звіти та віджети.
І в будь-який момент можна перейти до їх редагування чи до видалення. Або, якщо потрібно, створити копію вашого звіту.
Крім того, можна скористатися рядком пошуку (1) та двома вбудованими швидкими фільтрами Розділ (2) і Відповідальний (3) , щоб знайти потрібний.
💡Розділ – це сутність чи інструмент, для якого створено звіт. А відповідальний – користувач, що є його автором.