Зробіть збір даних простим і ефективним за допомогою Форм! Це потужний інструмент для автоматизації процесу взаємодії з клієнтами. Завдяки Формам ви можете швидко та зручно отримувати важливу інформацію, структурувати її та одразу передавати у CRM для подальшої обробки.

У Uspacy ви отримуєте можливість працювати з двома різновидами форм.

🟣 готові типові передвстановлені тематичні форми з визначеним переліком полів, який за бажанням звісно можна змінити.

🟣 користувацькі, тобто власні, створені вами з нуля, адаптовані під потреби робочих процесів.

Спершу потрібно перейти на сторінку Форми в розділі Маркетинг.

І натиснути на кнопку Створити.

Або ж якщо у вашому Просторі ще немає жодної форми, то можете скористатися кнопкою + Нова форма, що міститься у таблиці.

Відкриється вікно, де потрібно вибрати яку форму бажаєте створити. Свою з індивідуальними налаштуваннями чи якусь із передстановлених типів (наразі доступним є тільки Контактні дані). А потім натиснути на кнопку Продовжити.

Створимо форму з нуля.

Але спершу виберемо, яку сутність створювати на основі заповнення форми. Це може бути лід або контакт.

Далі визначимо:

Тобто яку інформацію ми отримаємо від користувачів, що заповнять форму. У списку міститиметься весь перелік доступних для додавання полів.

Він залежить від сутності, яка створюється на підставі заповнення форми.

А також від того чи створені для цієї сутності якісь користувацькі поля типу Телефон, Електронна адреса, Рядок.

Отже, відмітимо поля, які хочемо розмістити у формі.

Або додамо їх спеціальної кнопкою.

Та здійснимо для кожного з них додаткові налаштування. А саме:

🟣 Назва поля в формі – описує, яку інформацію користувач повинен ввести в це поле.

🟣 Текст плейсхолдера – відображається в полі форми до того, як користувач почне вводити інформацію.

🟣 Текст підказки – коротке пояснення, яке з'являється під полем форми, що додає додаткову інформацію або уточнює, як правильно заповнити конкретне поле.

🟣 Обов’язковість – характеристика поля, яка вказує на те, що це поле потрібно заповнити для успішного надсилання форми.

У результаті, якщо налаштувати таким чином всі поля для форми, виглядати це буде десь так:

А для видалення непотрібних полів можна просто натиснути на хрестик, що міститься біль кожного з них.

Усі вони вже одразу розміщені на формі. Але, звісно, їх можна прибрати, якщо вони не є потрібними.

Отже, розглянемо кожен із елементів окремо.

🟣 Логотип – це графічний елемент, що розміщується у верхній частині форми. Можна вибрати значок серед запропонованих стандартних.

🟣 Заголовок – це короткий, зрозумілий текст, який пояснює призначення форми. Можна прописати довільний, а також використати вбудований у поле введення редактор. Це дозволить змінити розмір, колір, розташування тексту тощо.

🟣 Підзаголовок – це додатковий текст під заголовком, який може містити підказки та пояснення, а також допомагає зробити форму більш зрозумілою та підвищує ймовірність її заповнення. Поле для введення теж містить вбудований текстовий редактор.

🟣 Згода на обробку даних – це обов’язковий елемент для забезпечення відповідності вимогам щодо захисту персональних даних (наприклад, GDPR, Закон про захист персональних даних). Це поле інформує користувача про те, що їхні дані будуть оброблятися, і дає можливість підтвердити згоду.

Тут можна прописати власний текст самого попередження про обробку даних. А також, додати в нього посилання на сторінку свого сайту, де розміщена політика конфіденційності.

Крім того, є можливість визначити чи є згода користувача на обробку даних обов’язковою чи ні для успішного надсилання форми.

Також є налаштування автоматичного погодження. Тобто, якщо ця опція буде неактивна, то користувач повинен самостійно позначити поле прапорцем.

Це важливі параметри, які безпосередньо не стосуються вигляду форми, але впливають на її обробку після заповнення.

🟣 Відповідальний за об’єкт – користувач, який буде відповідальним за елемент сутності CRM, яка буде створена на підставі форми. Потрібно вибрати одного із активних користувачів Простору.

🟣 Автоматичне заповнення поля – потребує вибору значення для поля Джерело.

Система буде самостійно проставляти його в картки елементів сутності CRM, які будуть створені на підставі форми.

Ви можете додати свій варіант, щоб використати для заповнення. Тобто у вашому списку можуть бути не лише стандартні джерела, а ті, що позначають створені вами форми.

Крім попередніх трьох блоків зліва до налаштувань форми входить ще й можливість змінити параметри кнопки, яка використовується клієнтом як підтвердження заповнення та надсилання форми.

🟣 Текст та іконка кнопки – залежать від її призначення. Кнопка має чітко відображати дію, яку виконає користувач після натискання. А іконка додатково привертає увагу.

Звісно, можна відключити її відображення, якщо це потрібно.

Також передбачений вибір кольору для кнопки серед запропонованих стандартних.

Або за допомогою прописування HEX-кода вручну.

Майже готово! Залишається тільки дати назву формі. Бо ми забули зробити це на самому початку😉

Також звернемо увагу на опцію активності. Вона вмикається автоматично при відкритті вікна створення.

Залишається лише Зберегти форму.

У результаті вона з’явиться у списку на сторінці.

Отже, форма готова до використання.