Потрібно швидко створити, наприклад, нову угоду, але ви зараз працюєте в картці контакта? Не треба закривати поточне вікно і йти в інший розділ, щоб це зробити. Просто скористайтеся спеціальною кнопкою в картці елемента, з яким працюєте зараз.
Отже, виберіть що саме хочете створити. Для контакту це може бути лід, угода і компанія.
💡А також елемент власного розумного об’єкту, якщо опція відображення двостороннього зв’язку активна для поля, яким він встановлюється.
У результаті у списку доступних до створення сутностей додається ще й власна. Також буде відображена й вкладка із назвою РО.
Після натискання на назву типу сутності відкриється картка створення елемента. Ми вибрали угоду. Відповідно потрібно заповнити всі поля, які необхідні для роботи. І натиснути Зберегти.
🔍 Детальніше про повну форму створення угод у Uspacy можна прочитати в окремій статті.
Усе, новий елемент уже в нашій базі. І ще й відображається у вкладці картки контакту, що відповідає за пов’язані угоди.
☝🏻А ще система запам’ятовує, яку саме сутність ви створювали останньою. Саме її назва й буде з'являтися на кнопці наступного разу.
Так само це працює й у будь-якій іншій сутності CRM чи навіть у власному розумному об’єкті. Лише різниться перелік сутностей, доступних для сторення:
🟣 Для ліда – лише елементи власного РО, якщо в цьому РО було створено відповідне поле з відображенням двостороннього зв’язку.
🟣 А для компанії – лід, угода та контакт.
💡А також елемент власного розумного об’єкту, якщо опція відображення двостороннього зв’язку активна для поля, яким він встановлюється.
У результаті у списку доступних до створення сутностей додається ще й власна. Також буде відображена й вкладка із назвою РО.
🟣 Для угод – лише елементи власного РО, якщо в цьому РО було створено відповідне поле з відображенням двостороннього зв’язку.
🟣 Для власного розумного об’єкта – ті сутності, для яких створені поля прив’язки і відображений двосторонній зв’язок.
