Кошик – це проміжне сховище для видалених елементів сутностей та інструментів у Просторі.
Якщо ви випадково усунули якесь завдання, угоду, справу чи елемент розумного об'єкта, то протягом певного часу ці дані зберігаються в Кошику та можуть бути відновлені.
Це зручно, безпечно і допомагає уникнути безповоротної втрати важливої інформації.
Як перейти в Кошик?
Для цього потрібно у розділі Налаштування вибрати пункт Кошик.
Відкриється сторінка, де можна працювати з видаленими елементами сутностей та інструментів робочого Простору.
💡 Доступ до Кошика має тільки власник та адміністратор Простору.
Особливості кошика
У Просторі немає загального кошика «для всього». Замість цього кожен інструмент і кожна сутність, наприклад, Угоди, Ліди, Завдання, чи Справи, має власний кошик. Це дозволяє гнучко керувати видаленими даними в межах конкретного розділу.
Отже, зараз кошик мають:
1. Завдання.
2. Справи.
3. У межах CRM: кожна сутність окремо, а саме:
- Ліди,
- Угоди,
- Контакти,
- Компанії.
4. у межах Розумних об’єктів: кожен окремий створений вами РО.
Щоб перейти до кошика потрібного вам інструменту чи сутності, скористайтеся перемикачем.
Зовнішній вигляд
Якщо ви переходите до Кошика того розділу, для якого ще не здійснювали видалення, то побачите повідомлення що він є пустим.
Якщо ж видалення в кошик вже відбувалося, то в у вигляді списку ви побачите елементи та дані про них.
А саме:
ID – це унікальний ідентифікатор, який автоматично присвоюється кожному елементу в системі (завданню, угоді, справі тощо). ID не змінюється і залишається таким самим навіть після редагування об’єкта чи його видалення в Кошик.
Назва – основний текстовий ідентифікатор елемента в системі.
Ким видалено – користувач, який помістив об’єкт у Кошик.
Відповідальний – користувач, за яким закріплено елемент у системі.
Дата видалення – коли об’єкт було поміщено в Кошик.
Дата створення – коли елемент з’явився в системі.
Характеристики об’єктів, що будуть відображені в Кошику, можна налаштувати й залишити лише ті, які вам необхідні.
Також у Кошику ви можете змінювати місцями колонки, затиснувши лівою кнопкою миші спеціальний значок.
А також їх ширину, потягнувши роздільник в ту чи іншу сторону.
А до таких характеристик як Назва, Дата створення та Дата видалення застосовувати сортування.
💡Зверніть увагу, що за замовчуванням елементи в Кошику відсортовані за датою видалення. Спочатку відображаються найновіші, тобто ті, що були видалені сьогодні, потім учора і так далі. Це допомагає швидше знайти щойно видалені об’єкти.
Якщо об’єктів у Кошику багато, то у пригоді стане опція вибору кількості рядків, які будуть відображені на сторінці.
Над списком видалених елементів знаходиться рядок пошуку та набір стандартних фільтрів.
Тому можна ними скористатися, щоб знайти потрібні об’єкти, а потім відновити їх чи остаточно видалити з Кошика.
Як перемістити дані у кошик?
Щоб перемістити у Кошик, достатньо скористатися дією Видалити в меню взаємодії з відповідним елементом інструменту/сутності або при використанні масових дій. Ось, наприклад, завдання.
Після підтвердження видалення воно не зникає назавжди, а спершу потрапляє до Кошика свого розділу.
Звідки це завдання можна буде відновити або остаточно видалити.
Відповідно, якщо ви видалите, наприклад, справу, то знайти її зможете в Кошику для справ.
І так далі. Угоди можна знати знайти в кошику Угод, Ліди в кошику для Лідів тощо.
Особливості видалення
🟣 У Кошик можуть потрапити елементи тільки ТИХ сутностей, що цей Кошик мають. Тобто ті, які ви бачите на перемикачу. Наприклад, продукти не мають власного Кошика, так само як і дописи Стрічки новин.
🟣 Елементи сутностей/інструментів потрапляють у Кошик як цілість. Тобто можна видалити угоду та потім знайти її в Кошику угод. Але, якщо видалити нотатку або документ в угоді, то вони в Кошик не потраплять, а будуть усунуті із системи відразу.
Дії з об’єктами у кошику
У Кошику ви можете керувати видаленими елементами двома способами:
🟣 За потреби ви можете відновити будь-який елемент. Він повернеться у свій розділ у тому стані, в якому був до видалення.
🔍 Детальніше про відновлення елементів з кошика можна прочитати в окремій статті.
🟣 Якщо всі елементи в кошику в межах сутності/інструменту більше не потрібні, ви можете скористатися опцією Очистити кошик. Це остаточно усуне об’єкти без можливості їхнього відновлення.
А якщо потрібно видалити тільки один елемент, то звісно можете зробити й це.
🔍 Детальніше про очищення даних у кошику можна прочитати в окремій статті.