Перейти до основного контенту

Користувацькі поля в завданнях

У цій статті ми розкажемо про те, як створити власне користувацьке поле та як зробити його доступним для відображення у картці завдання

Uspacy Support Team avatar
Автор: Uspacy Support Team
Оновлено цього тижня

У Завданнях можна використовувати не лише передвстановлені поля, а й додавати свої. Тобто, якщо вам не вистачає потрібного – просто створіть власне!

❗️Робота з користувацькими полями доступна на тарифах Стандартний і Професійний. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.

Де створити та налаштувати поля?

❗️Доступ до створення та налаштування користувацьких полів має лише адміністратор і власник Простору.

Зробити це можна на сторінці Налаштування – Розділи – Налаштування розділів. У вкладці Завдання розгорніть блок Налаштування полів.

💡 Також створення користувацьких полів доступне й у картці завдання під час її налаштування.

Як створити та налаштувати?

Неважливо чи додаєте ви нове поле через сторінку налаштувань чи прямо в картці завдання, вам потрібно натиснути на кнопку створення нового поля.

Відкриється форма створення. Спочатку обов’язково дайте полю назву.

Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично – відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення.

❗️Та зверніть увагу, що ID має містити лише латиницю.

Потім придумайте Текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля у картці завдання.

💡Тобто у результаті це буде виглядати наступним чином.

Якщо не вказати свій текст для підказки, то система автоматично підставить типовий: Введіть значення N (де N – назва поля) .

Далі виберіть зі списку потрібний Тип поля.

❗️Зверніть увагу! Після створення НЕ МОЖНА буде змінити тип поля.

💡 Для завдань передбачений майже такий самий перелік типів полів як і для CRM. Недоступним є тільки тип Прив’язка до сутності (не можна вибрати зі списку).

І наостанок відзначте чи повинне поле бути множинним (для нього можна вибрати декілька значень) чи ні.

💡Для зручності роботи та швидкого орієнтування множинні поля мають спеціальну позначку.

Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти.

Створене поле буде відображено у переліку користувацьких полів.

За потреби завжди можна перейти до налаштувань поля.

Та внести зміни в його параметри (відредагувати назву або текст підказки).

Також можна створити копію поля.

Його дублікат одразу відобразиться у переліку з поміткою copy.

На відміну від стандартних полів, користувацькі можна видаляти. Для цього досить лише натиснути на значок кошика. Поле відразу зникне з переліку.

Відображення в картці завдання

Щоб створені користувацькі поля були показані в завданні потрібно додати їх через налаштування картки.

Вибрати розділ, у якому плануєте розмістити поле та натиснути кнопку Змінити набір полів.

Потім вибрати потрібне поле чи декілька полів.

Після цього зберегти зміни в налаштуваннях картки.

І поля будуть закріплені за розділом та готові до заповнення.

🔍 Детальніше про налаштування картки завдання можна прочитати в окремій статті.

Ви отримали відповідь на своє запитання?