У Завданнях можна використовувати не лише передвстановлені поля, а й додавати свої. Тобто, якщо вам не вистачає потрібного – просто створіть власне!
❗️Робота з користувацькими полями доступна на тарифах Стандартний і Професійний. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.
Де створити та налаштувати поля?
❗️Доступ до створення та налаштування користувацьких полів має лише адміністратор і власник Простору.
Зробити це можна на сторінці Налаштування – Розділи – Налаштування розділів. У вкладці Завдання розгорніть блок Налаштування полів.
💡 Також створення користувацьких полів доступне й у картці завдання під час її налаштування.
Як створити та налаштувати?
Неважливо чи додаєте ви нове поле через сторінку налаштувань чи прямо в картці завдання, вам потрібно натиснути на кнопку створення нового поля.
Відкриється форма створення. Спочатку обов’язково дайте полю назву.
Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично – відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення.
❗️Та зверніть увагу, що ID має містити лише латиницю.
Потім придумайте Текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля у картці завдання.
💡Тобто у результаті це буде виглядати наступним чином.
Якщо не вказати свій текст для підказки, то система автоматично підставить типовий: Введіть значення N (де N – назва поля) .
Далі виберіть зі списку потрібний Тип поля.
❗️Зверніть увагу! Після створення НЕ МОЖНА буде змінити тип поля.
💡 Для завдань передбачений майже такий самий перелік типів полів як і для CRM. Недоступним є тільки тип Прив’язка до сутності (не можна вибрати зі списку).
І наостанок відзначте чи повинне поле бути множинним (для нього можна вибрати декілька значень) чи ні.
💡Для зручності роботи та швидкого орієнтування множинні поля мають спеціальну позначку.
Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти.
Створене поле буде відображено у переліку користувацьких полів.
За потреби завжди можна перейти до налаштувань поля.
Та внести зміни в його параметри (відредагувати назву або текст підказки).
Також можна створити копію поля.
Його дублікат одразу відобразиться у переліку з поміткою copy.
На відміну від стандартних полів, користувацькі можна видаляти. Для цього досить лише натиснути на значок кошика. Поле відразу зникне з переліку.
Відображення в картці завдання
Щоб створені користувацькі поля були показані в завданні потрібно додати їх через налаштування картки.
Вибрати розділ, у якому плануєте розмістити поле та натиснути кнопку Змінити набір полів.
Потім вибрати потрібне поле чи декілька полів.
Після цього зберегти зміни в налаштуваннях картки.
І поля будуть закріплені за розділом та готові до заповнення.
🔍 Детальніше про налаштування картки завдання можна прочитати в окремій статті.