У CRM Uspacy ви можете персоналізувати таблицю угод чи лідів під конкретні бізнес-процеси. Тепер налаштування відображення полів зберігається для кожної воронки окремо. Це дозволяє працювати з даними максимально зручно та ефективно. Наприклад, у «Воронці для перекладів» бачити одні параметри, а у «Воронці для створення контенту» – інші.
🔍 Ця можливість доступна також і для напрямків у Розумних об’єктів. Детальніше про цей інструмент можна прочитати в окремій статті.
Як це працює?
Кожна воронка в CRM або напрямок у Розумних об’єктах має власні налаштування таблиці. Це означає, що:
🟣 коли ви відкриваєте список угод (лідів) у певній воронці, система показує тільки ті поля, які були збережені саме для неї;
🟣 зміни у відображенні полів у таблиці в одній воронці не впливають на інші воронки – вони зберігають свої налаштування;
🟣 якщо адміністратор або власник Простору вибирає опцію «Застосувати для всіх користувачів» у конкретній воронці, то налаштування вигляду таблиці поширюються лише на неї (або напрямок у Розумних об’єктах), а не на всі;
🟣 можна налаштувати вигляд таблиці для режиму Усі воронки (Усі угоди, Усі ліди)/Усі напрямки – це базовий шаблон, який використовується для всіх воронок/напрямків одразу;
🟣 якщо вибрати опцію Застосувати для всіх користувачів у режимі Усі воронки (Усі угоди, Усі ліди) , то ці налаштування в результаті будуть діяти відразу для всіх воронок сутності у Просторі. Звісно те саме й у РО. Після цього для кожної воронки можна змінити вигляд таблиці окремо, якщо потрібна індивідуальна структура даних;
🟣 нова воронка/напрямок за замовчуванням отримує налаштування з режиму Усі воронки/Усі напрямки, але їх завжди можна відредагувати під конкретний процес.
Для прикладу, Воронка для перекладів у таблиці для відображення має такі поля:
Назва
Етап
Відповідальний
Поле для напрямку перекладу
Сума угоди
Контакти
Коментарі
👉 Це зручно для роботи з перекладами, адже важливо бачити не лише відповідального та суму, а й напрямок перекладу та детальні коментарі, що отримали від клієнта.
А для воронки Створення контенту в таблиці налаштований інший набір полів:
Назва
Етап
Терміни виконання
Відповідальний
Сума угоди
Контакти
Компанії
👉 Тут акцент робиться на термінах виконання завдання, щоб команда могла розрахувати свій час для підготовки контенту.
Таким чином, для кожної воронки (напрямку) формується власний набір полів. Це дозволяє швидко оперувати тими даними, які потрібні саме в конкретному процесі. У результаті таблиця стає більш зручною та ефективною для роботи.