Коли в процесі продажів з’являється новий пов’язаний елемент (наприклад, створили елемент Розумного об’єкта (РО) – Проєкт або іншу сутність для виконання робіт), логічно одразу перевести пов’язаний Лід на наступний етап. Якщо робити це вручну, легко пропустити крок, і воронка перестає відображати реальний стан роботи.
Саме тому в Uspacy зручно налаштовувати такі переходи через Умовні дії — автоматизацію, яка спрацьовує за подією та заданими умовами.
Але про все по черзі ⬇️
Налаштування умовної дії
Спершу вибираємо тригер. У нашому прикладі це створення нового елемента РО, тобто нового Проєкта.
А далі призначаємо дію – Змінити поля. У якості сутності вибираємо Лід. А у якості ідентифікатора – значення поля в картці Проєкту, що відповідає за прив’язку до нього ліда.
Потім вказуємо етап, на який має перейти пов’язаний з проєктом лід.
Коли все готово, залишається лише Створити умовну дію.
Результат
Створюємо новий елемент РО Проєкт. Обов’язково заповнюємо поле, що відповідає за прив’язку до потрібного ліда.
Після збереження бачимо, що цей лід вже перебуває на тому етапі, який ми вказали в налаштуваннях УД.