Для успішного перенесення ваших даних, спершу потрібно виконати підготовчі дії на стороні Бітрікс24, а потім безпосередньо почати міграцію в Uspacy.
Отже, вам потрібно зробити п'ять основних кроків.
💡 Але перед цим, будь ласка, ПЕРЕВІРТЕ АКТУАЛЬНІСТЬ ДАНИХ, які будуть перенесені з Бітрікс24. Видаліть непотрібне, звільніть користувачів і змініть відповідальних за завдання та елементи CRM. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
А також зверніть увагу:
мігрують лише профілі активних співробітників, без звільнених. Саме тому, якщо звільнений користувач у Бітрікс24 мав будь-яку з ролей у завданні або був відповідальним за елементи CRM, то в Uspacy він буде замінений на ініціатора міграції;
для успішного перенесення активних користувачів, які зареєстровані в Бітрікс24 за номером телефону, потрібно щоб у їх профілях Бітрікс24 була обов'язково вказана електронна пошта. Cаме за цією адресою email буде відбуватися подальша авторизація в Uspacy.
Крок 1. Сформувати вхідний вебхук у Бітрікс24
На порталі Бітрікс24, з якого ви плануєте переносити дані, у лівому меню знайдіть розділ Застосунки – пункт Розробникам.
У вікні, що відкрилося, у вкладці Готові сценарії передіть до блоку Інше.
І серед можливих варіантів виберіть Вхідний вебхук.
У вікні, що відкрилося, у блоці Налаштування прав виберіть сутності, для перенесення у простір Uspacy.
На цьому етапі потрібно взяти до уваги, які права доступу ви маєте в Бітрікс24.
💡Щоб сформувати найповніший вебхук та імпортувати всі сутності та їх елементи (наприклад, усі угоди та ліди, усі контакти та компанії, усіх співробітників та структуру компанії) необхідно мати повний спектр прав, тобто бути адміністратором порталу.
💡Якщо не маєте необхідного доступу, то можете звернутися до адміністратора, щоб він надав відповідні права для імпорту всіх даних. Або ж можете здійснити часткову міграцію. Що це означає?
Ви зможете імпортувати лише ті сутності, до яких маєте повний доступ. Наприклад, якщо ваші права в Бітрікс24 не дозволяють працювати в CRM, то ні ліди, ні угоди, ні інші сутності цього модулю в результаті не будуть передані.
Ви зможете імпортувати лише ті елементи сутностей, до яких у вас є повний доступ. Наприклад, якщо ви маєте права для роботи зі своїми угодами, а не з усіма в CRM, то в результаті міграції будуть передані лише ці угоди.
❗️Доступними для перенесення з Бітрікс24 у ваш простір Uspacy є лише сутності, вказані в переліку нижче
Користувачі (user)
Завдання (task)
Структура компанії (department)
CRM (crm)
Новини (log)
Робочі групи (sonet_group)
Диск (disk).
❗️Якщо ви вкажете ще якісь додаткові сутності, що не перелічені в даному списку, то вони не будуть перенесені в Uspacy.
❗️Реєстрації в системі не підлягають електронні адреси доменних зон .ru і .by.
Відповідно перенести за допомогою міграції користувачів, які мають поштові скриньки такого типу НЕ вийде.
Отже, щоб міграція даних відбулася успішно обов'язково виберіть всі сім сутностей, що вказані у списку вище ⬆️ навіть якщо не плануєте переносити якісь конкретні (їх можна відключити на кроці №4). Вебхук повинен мати до них доступ.
І наостанок, не забудьте натиснути Зберегти.
Крок 2. Скопіювати створений у Бітрікс24 вебхук
Для подальшої міграції потрібне посилання на створений вебхук.
Просто перемістіться вгору сторінки, і знайдете його в полі з назвою Вебхук для виклику rest api.
Тепер скопіюйте це посилання.
Крок 3. Почати процес міграції на стороні Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з Бітрікс24 даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть Bitrix24 і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, у поле Webhook вставте скопійоване посилання на створений у Бітрікс24 вхідний вебхук та натисніть кнопку Авторизуватися.
Крок 4. Вибрати сутності, які потрібно перенести в Uspacy
На вкладці Підготовка даних відзначте, що саме ви хочете імпортувати з вашого порталу Бітрікс24.
❗️Зверніть увагу❗️
Якщо у вас недостатньо прав доступу на стороні Бітрікс24 до певних сутностей, або ви не вибрали їх при створенні вебхуку, то вони будуть взагалі неактивні для відмітки, а міграція матиме частковий характер.
Якщо у вас на стороні Бітрікс24 немає доступу до деяких елементів сутності, то ви зможете імпортувати лише ті, для роботи з якими маєте права, а міграція теж буде частковою.
Про такі умови імпорту вас поінформують спеціальні повідомлення.
Крок 5. Запустити процес міграції
Отже, якщо не було ніяких попереджувальних повідомлень і можливе повне перенесення даних, то сміливо починайте імпорт.
Або якщо система інформує про доступність лише часткової міграції, але вас це влаштовує, то спершу закрийте таке попереджувальне повідомлення, а потім запустіть процес перенесення даних.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб почати працювати зі своїми даними вже в Uspacy.
Для успішного входу і початку роботи в Просторі користувачам, дані яких були теж перенесені під час міграції, потрібно відновити паролі від своїх облікових записів.
Тобто здійснити всі ті самі кроки як і у ситуації, коли просто забули пароль.
🔍 Детальніше про відновлення паролів можна прочитати в окремій статті.
ℹ️💬Якщо потрібно отримати додаткову інформацію чи консультації щодо міграції, то ви завжди можете звернутися до технічної підтримки по допомогу.