зі списком співробітників. Знаходьте колег, використовуючи пошук, чи просто гортаючи список, переходите до перегляду їх профілів або ж написання повідомлень у чаті, легко наймайте співробітників і припиняйте співпрацю з ними;

зі структурою компанії. Якою вона не була, відтепер її організація не буде для вас головним болем. Створюйте нові відділи та підвідділи, додавайте співробітників компанії до їх складу, а також призначайте керівників;

з групами. Створюйте та потім зосереджуйте свою роботу в тематичних робочих групах відкритого, закритого або таємного типу. А, можливо, запрошуйте колег вступити в групи за інтересами і хобі 🤗

створити завдання, використовуючи швидку або повну форму. А також призначити відповідальних і спостерігачів, вказати крайній термін і пріоритетність виконання, додати до завдання файли, які потрібні для роботи над ним;

розбити завдання на дрібніші етапи, використовуючи підзавдання. Їх також можна редагувати, вказувати термін і додавати файли, призначати відповідального та залучати потрібну кількість інших учасників;

пов'язати завдання з сутностями CRM чи групами, щоб бачити максимально повну картину обсягів своєї роботи;

працювати із завданнями у списку чи на дошці, використовувати Ієрархічний вигляд або автоматизований режим Терміни;

вести облік часу, щоб точно оцінити скільки часу потрібно на виконання певного етапу роботи, що дозволяє краще розпланувати ресурси та уникнути затримок;

працювати із шаблонами, щоб спростити постановку одноманітних завдань, особливо коли є певний стандарт їх оформлення;

налаштувати регулярність, щоб не тримати в голові необхідність створити та призначити завдання, що виконуються з певною періодичністю;

обговорювати етапи роботи, уточнювати деталі безпосередньо у картці завдання за допомогою коментарів.

завдяки пошуку та функціональному фільтру будь-якої миті знайти потрібне завдання за певними критеріями;

скористатися масовими діями, щоб завершити, відредагувати чи видалити декілька завдань одночасно.

додавати Ліди, обробляти їх та конвертувати в Угоди, Контакти та Компанії;

тримати в єдиному місці ключову інформацію, щоб будувати відносини з клієнтами. Лише одного погляду на картку Угоди чи Контакта достатньо, щоб бути в курсі справ;

працювати з елементами CRM у режимі списку чи на дошці;

швидко знаходити Ліди, Угоди, Контакти чи Компанії за будь-якими параметрами за допомогою пошуку та гнучких фільтрів.

створювати воронки та автоматизувати продажі за допомогою їх просування стадіями цих воронок;

планувати Справи ( дзвінки, повідомлення, листи на email, особисті зустрічі) для роботи над сутностями CRM;

використовувати масові дії, коли взаємодії потребують декілька елементів CRM одночасно.

створювати каталог своїх товарів і послуг. Додаючи потрібний продукт введіть його опис, артикул, одиницю вимірювання та завантажте зображення, вкажіть ціну та налаштуйте врахування податку, визначте наявність та залишки. А потім використовувати наявні у каталозі елементи в угодах і документах;

за допомогою Генератора документів у кілька кроків створювати будь-який документ, використовуючи у ньому дані з вашої CRM;

створювати власні сутності – Розумні об'єкти, якщо вам не вистачає стандартних, які вже існують в CRM Uspacy.

написати повідомлення собі, колегам в особисті чати або ж у групові без обмежень за кількістю учасників;

прикріплювати файли до своїх текстових повідомлень, додавати емодзі, а також використовувати зрозумілі та характерні для сучасних месенджерів опції (реакції, згадки, відповіді та пересилання тощо);

підключити до вашого Uspacy будь-який доступний канал — WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook чи Instagram. У результаті всі повідомлення з соцмереж та месенджерів будуть потрапляти просто у вашу CRM, до єдиного вікна чату. А а відповіді клієнти будуть отримувати саме там, де вони зв’язалися з вами;

створити віджет онлайн-чату та підключити його до вашого сайту. Відповідно, коли клієнт скористається ним, то запит миттєво потрапить до вас. А відповідь він отримає в тому самому вікні;

підключити свою особисту чи корпоративну електронну скриньку, щоб жоден лист не проскочив повз вашу компанію. Це повноцінна інтеграція пошти з CRM. Усі листи будуть фіксуватися у картках пов’язаних елементів.

налаштувати інструменти Простору такі як, наприклад, CRM, Розумні об’єкти чи Документи під власні потреби. Тобто створити свої користувацькі поля для всіх сутностей (як стандартних, так і власних), керувати воронками для продажів, завантажити власні шаблони документів для використання в CRM тощо;

налаштувати Простір, тобто встановити певні параметри, які готують систему до подальшого її використання та стандартизують її роботу, впливають на інтерфейс і зовнішній вигляд, а також на можливість користувачів взаємодіяти з простором певним чином;

розпочати міграції з інших систем чи імпорт конкретних сутностей та інструментів (лідів, угод, контактів, компаній, продуктів, завдань, співробітників чи розумних об’єктів) у ваш Простір;

налаштувати Ролі та права, щоб надати чи обмежити користувачам доступ до певних інструментів Простору.