Важливо: відповідно до оновлень, Справи в Uspacy були перенесені у окремий розділ. А також для них тепер доступні розширені фільтри.
У Uspacy справи є допоміжною сутністю в CRM. Вона існує для планування всіх активностей у роботі з лідами, угодами, контактами, компаніями та власними розумними об'єктами.
Як додати справу?
Зробити можна це двома способами. Перший – на сторінці Справи натиснути кнопку Додати.
Відкриється вікно створення.
💡 У оновленій версії з'явилася можливість бачити свій розклад зайнятості і розклад зайнятості колег при створенні справ.
🔍 Детальніше можна прочитати в окремій статті.
Для початку потрібно буде вибрати тип справи та вказати її назву.
💡У Uspacy існує 5 типів справ:
справа;
дзвінок;
зустріч;
чат;
повідомлення.
Далі зазначити часовий проміжок для виконання цієї справи.
Можна також деталізувати та вказати години.
💡Якщо для справи важко окреслити конкретний час протягом робочого дня і вона потребує довготривалої залученості, то щоб не вибирати конкретні години можна відмітити опцію На весь день.
Також можна визначити пріоритет. Він допоможе відповідальному визначитися з важливістю справ, які потрібно виконати. І умовно «збудувати» чергу виконання, та «вписати» їх у свій робочий графік.
А отже, далі слід визначитися з відповідальним.
❗️Автоматично ним буде призначений той користувач, який створює справу.
Також, за потреби, потрібно вказати учасників. Просто виберіть колег зі списку.
Також можна залишити нотатку, щоб додати необхідні деталі щодо справи . Текст у цьому полі форматується за допомогою вбудованого редактора.
Наостанок пов’яжіть справу, яку створюєте, з потрібними елементами CRM (лідом, угодою, контактом чи компанією).
Або з елементами розумних об’єктів, які були вами створені.
І тепер залишилося лише все Зберегти.
Нова справа одразу відкриється у формі перегляду.
Тут одразу можна прейти до всіх елементів CRM чи розумних об’єктів, з якими є зв’язки. Достатньо просто клікнути на потрібний.
І у його картці ця створена справа теж буде відображена.
Ну і звісно, новосторена справа збережеться у загальному списку. Крім того, ви одразу будете бачити і її тип. Він буде позначений у вигляді графічного зображення поруч з назвою.
Ну і звісно, новосторена справа збережеться у загальному списку. Крім того, ви одразу будете бачити і її тип. Він буде позначений у вигляді графічного зображення поруч з назвою.
Існує ще один спосіб додавання справ. Їх можна запланувати відразу в картці сутностей, з якими працюєте. Для цього відкрийте потрібний лід, угоду, контакт, компанію чи елемент розумного об'єкта й натисніть на вкладку Справи.
Розгортається вікно створення. Так само потрібно заповнити всі поля та натиснути на кнопку Зберегти.
У результаті справа одразу відобразиться у картці.
А також знайти її можна буде у загальному списку.
❗️У блоці Зв’язки CRM пов’язані з сутністю елементи підтягуються автоматично.
Якщо створюєте справу для роботи з угодою, то ця вона відразу буде зазначена у відповідному полі. А пов’язаними контактами чи компаніями, будуть ті, які вказані в картці угоди.
Якщо створюєте справу для роботи з контактом, то він одразу буде зазначений у відповідному полі. А пов’язаними компаніями, будуть ті, які вказані в картці контакта.
Якщо створюєте справу для роботи з компанією, то вона одразу буде зазначена у відповідному полі. А пов’язаними контактами, будуть ті, які вказані в картці компанії.
❗️Аналогічно у блок Зв’язки з розумними об’єктами одразу підтягується елемент, у картці якого додається справа.