Важливо: відповідно до оновлень, Справи в Uspacy були перенесені у окремий розділ. А також для них тепер доступні розширені фільтри.
У Uspacy справи є допоміжною сутністю для CRM і Розумних об’єктів. Вона існує для планування всіх активностей у роботі з лідами, угодами, контактами, компаніями й власними сутностями.
Як додати справу?
Зробити можна це двома способами. Перший – на сторінці Справи натиснути кнопку Додати.
Для початку потрібно буде вибрати тип справи та вказати її назву.
💡У Uspacy існує 5 типів справ:
справа;
дзвінок;
зустріч;
чат;
повідомлення.
Далі зазначити часовий проміжок для виконання цієї справи.
З допомогою вкладки Розклад можна одразу врахувати свою зайнятість протягом дня. І швидко зорієнтуватися коли саме ви маєте вільний час. Таким чином ваші справи не будуть «накладатися» одна на одну.
🔍 Детальніше про розклад зайнятості можна прочитати в окремій статті.
💡Якщо для справи важко окреслити конкретний час протягом робочого дня і вона потребує довготривалої залученості, то щоб не вибирати конкретні години можна відмітити опцію На весь день.
Також можна визначити пріоритет. Він допоможе відповідальному визначитися з важливістю справ, які потрібно виконати. І умовно «збудувати» чергу виконання, та «вписати» їх у свій робочий графік.
А отже, далі слід визначитися з відповідальним.
❗️Автоматично ним буде призначений той користувач, який створює справу. Саме його справи одразу будуть відображені у вкладці Розклад.
Також, за потреби, потрібно вказати учасників. Просто виберіть колег зі списку.
❗️І їх заплановані справи теж будуть одразу відображені у вкладці Розклад.
Також можна залишити нотатку, щоб додати необхідні деталі щодо справи . Текст у цьому полі форматується за допомогою вбудованого редактора.
Наостанок пов’яжіть справу, яку створюєте, з потрібними елементами CRM (лідом, угодою, контактом чи компанією).
Або з елементами розумних об’єктів, які були вами створені.
І тепер залишилося лише все Зберегти.
Нова справа одразу відкриється у формі перегляду.
Тут одразу можна перейти до всіх елементів CRM чи розумних об’єктів, з якими є зв’язки. Достатньо просто клікнути на потрібний.
І у його картці ця створена справа теж буде відображена.
Ну і звісно, новосторена справа збережеться у загальному списку. Крім того, ви одразу будете бачити і її тип. Він буде позначений у вигляді графічного зображення поруч з назвою.
🔍 Детальніше про планування справ в картках CRM і розумних об'єктів можна прочитати в окремій статті.