Справи існують для для планування всіх активностей у роботі з лідами, угодами, контактами та компаніями та розумними об’єктами.

Уся робота з цим інструментом йде в окремому розділі вашого Простору.

Або безпосередньо в картці елемента сутності (як CRM, так і власної), для якої створено справу.

Має вигляд таблиці, яка складається з рядків і колонок. Рядок – це безпосередньо кожна окрема справа. А колонка – це складова, яка характеризує справу, наприклад, її назва, сутності для якої вона створена, відповідальний чи статус.

Можна налаштувати відображення цих характеристик у списку. Для цього потрібно натиснути на шестерню та у списку активувати або деактивувати потрібні.

❗️Лише Назва є обов’язковою, відключити відображення назви неможливо. Усі інші характеристики можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб їх було видно.

Крім того, є можливість одразу в списку змінити порядок відображення колонок. Для цього затисніть лівою кнопкою миші спеціальний значок (шість крапок).

Та просто перетягніть у потрібне місце.

У результаті колонка буде розташована там, де вам зручніше.

А також можна змінювати ширину стовпців. Для затисніть лівою кнопкою миші вертикальний роздільник.

І потягніть його в одну чи іншу сторону.

Отже, за допомогою таких «нехитрих маніпуляцій» ви можете швидко налаштувати список справ, який буде відповідати вашим вимогам зручності.

У списку можна вказати скільки рядків – справ одразу буде показано на сторінці.

Мінімальна їх кількість – це 5, а максимальна – 100. За замовчуванням система показує 20 рядків на сторінці. А також можна побачити загальну кількість справ у цьому списку.

Є можливість сортувати дані таблиці у кожному стовпчику у прямому порядку (за спаданням) або зворотному (за наростанням) .

При наведенні курсора на назву колонки з'являється стрілка сортування вмісту.

При її першому натисканні дані будуть відображені у прямому порядку. При натисканні вдруге – сортування відбувається у зворотному порядку. При натисканні втретє – скидається сортування у вибраному стовпцеві й повертається до типового відображення списку.

При наведенні курсора на назву справи у списку з’являється кнопка виклику меню взаємодії.

Тут можна Редагувати справу, Копіювати посилання на неї або Видалити.

У картці сутності справа теж має меню взаємодії. Воно містить пункти Редагувати та Видалити.

Щоб відкрити вікно перегляду справи потрібно натиснути на її назву.

Тут буде відображена вся інформація про справу.

У вікні перегляду можна одразу завершити чи скасувати виконання справи, редагувати її, створити копію, копіювати посилання на неї або видалити.

Перейти в цей режим, як ми вже побачили, можна декількома способами.

Виберіть будь-яких з цих способів, щоб внести зміни. А форма для редагування буде виглядати аналогічно.

Після внесення змін залишиться лише Зберегти їх.

У режимі перегляду справи можна одразу перейти до її завершення. Для цього досить натиснути кнопку Виконано. А якщо справа вже не актуальна та працювати над нею вже не потрібно, то клікніть Скасувати.

Або зробити це можна прямо в картці сутності, для якої запланована справа.

Якщо справа завершена успішно, то вона отримує статус Виконано.

А якщо з якихось причин не вдалося завершити роботу над справою, то вона отримує статус Скасовано.

Ця опція доступна в меню взаємодії зі справою в режимі її перегляду.

Після натискання на кнопку Створити копію відкриється форма створення нової справи. Але поля вже будуть заповнені інформацією. Звісно в них можна внести потрібні зміни та зберегти.

Після цього копія, а фактично нова справа, буде доступна у списку.

Нагадуємо, що зробити це можна:

А скопійоване посилання можна переслати колегам в чат, додати в коментар до завдання чи допису стрічки Новин або вставити в рядок браузера та відкрити справу в новій вкладці.

Зробити це можна теж декількома способами:

Якщо видаляти двома першими способами, то потрібно буде обов’язково підтвердити свої дії.

У результаті ви отримаєте підтвердження спеціальне сповіщення від системи.

Якщо є необхідність взаємодіяти з декількома справами одночасно, то в пригоді стануть масові дії.

Спочатку відмітьте потрібні елементи. А потім виберіть, що саме потрібно зробити. Для справ доступне масове видалення та експорт.

Отже, щоб видалити непотрібні вам справи, натисніть на натисніть на значок коша.

І підтвердіть свій намір.

У результаті справи будуть усунуті із системи та не підлягатимуть відновленню.

🟣 Якщо було вибрано елементи, серед яких є ті, де користувач відповідно до налаштованих прав доступу в немає прав на видалення справ, то для них ця дія НЕ буде застосована. Також система попередить про це.

🟣 Якщо було вибрано справи, але в користувача відповідно до налаштованих прав доступу взагалі немає прав на видалення, то дія буде заблокована повністю.

🟣 Експорт у Справах працює так само як і Експорт в CRM.

Над списком справ знаходиться рядок пошуку та фільтри. Вони покликані допомогти легко знайти потрібну справу або певну низку таких справ, яка об’єднана спільними ознаками.

Можна просто прописати ключі слова, які містяться у назві.

Або скористатися фільтрами. Як швидкими, так і тими, що потребують розширених налаштувань.

Пошук обов’язково враховує як параметри застосованих фільтрів, так і текстовий запит.