Важливо: відповідно до оновлень, Справи в Uspacy були перенесені у окремий розділ. А також для них тепер доступні розширені фільтри.
Справи у CRM існують для планування всіх активностей у роботі з лідами, угодами, контактами, компаніями та власними розумними об'єктами.
🔍 Детально про створення справ можна прочитати в окремій статті.
Уся робота з цією допоміжною сутністю йде на сторінці CRM та продажі – Справи.
Або безпосередньо в картці сутності, для якої створено справу.
Список справ
Має вигляд таблиці, яка складається з рядків і колонок. Рядок – це безпосередньо кожна окрема справа. А колонка – це складова, яка характеризує справу, наприклад, її назва, сутності для якої вона створена, відповідальний чи статус.
💡Зверніть увагу, що Дата початку містить у собі не лише вказівку конкретної дати, а й кольорове маркування:
зелений – справа запланована, початок виконання починається не пізніше як за місяць;
помаранчевий – справа запланована, початок виконання припадає на поточну дату;
сірий – справа виконана, скасована чи початок її виконання запланований на дату, яка настане через 1 місяць і більше.
червоний – справа протермінована, тобто до її виконання не приступали.
Можна налаштувати відображення цих характеристик у списку. Для цього потрібно натиснути на шестерню та у списку активувати або деактивувати потрібні.
❗️Лише Назва є обов’язковою, відключити відображення назви неможливо. Усі інші характеристики можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб їх було видно.
У списку можна вказати скільки рядків – справ одразу буде показано на сторінці.
Мінімальна їх кількість – це 5, а максимальна – 100. За замовчуванням система показує 20 рядків на сторінці. А також можна побачити загальну кількість справ у цьому списку.
Є можливість сортувати дані таблиці у кожному стовпчику у прямому порядку (за спаданням) або зворотному (за наростанням) .
При наведенні курсора на назву колонки з'являється стрілка сортування вмісту.
При її першому натисканні дані будуть відображені у прямому порядку. При натисканні вдруге – сортування відбувається у зворотному порядку. При натисканні втретє – скидається сортування у вибраному стовпцеві й повертається до типового відображення списку.
Меню взаємодії
При наведенні курсора на назву справи у списку з’являється кнопка виклику меню взаємодії.
Тут можна Редагувати справу, Копіювати посилання на неї або Видалити.
💡 Якщо справа вже виконана чи скасована, то пункт Редагувати буде відсутнім.
У картці сутності справа теж має меню взаємодії. Воно містить пункти Редагувати та Видалити.
💡 Так само як і у списку, якщо справа вже виконана чи скасована, то пункт Редагувати буде відсутнім.
Масові дії
Якщо є необхідність взаємодіяти з декількома справами одночасно, то в пригоді стануть масові дії.
Спочатку відмітьте потрібні елементи. А потім виберіть, що саме потрібно зробити. Для справ доступне масове видалення та експорт.
🔍 Детальніше в окремих статтях можна детальніше прочитати про:
Перегляд деталей
Щоб відкрити вікно перегляду справи потрібно натиснути на її назву.
Тут буде відображена вся інформація про справу.
У цьому вікні можна одразу завершити чи скасувати виконання справи, редагувати її, створити копію, копіювати посилання на неї або видалити.
Редагування
Перейти в цей режим, як ми вже побачили, можна декількома способами.
Перший – через меню взаємодії у списку справ.
Другий – через меню взаємодії зі справою у картці пов’язаного елемента CRM.
Третій – через меню взаємодії у режимі перегляду.
Виберіть будь-яких з цих способів, щоб внести зміни. А форма для редагування буде виглядати аналогічно.
Після внесення змін залишиться лише Зберегти їх.
Виконання
У режимі перегляду справи можна одразу перейти до її завершення. Для цього досить натиснути кнопку Виконано. А якщо справа вже не актуальна та працювати над нею вже не потрібно, то клікніть Скасувати.
Або зробити це можна прямо в картці сутності, для якої запланована справа.
Якщо справа завершена успішно, то вона отримує статус Виконано.
А якщо з якихось причин не вдалося завершити роботу над справою, то вона отримує статус Скасовано.
Створення копії
Ця опція доступна в меню взаємодії зі справою в режимі її перегляду.
Після натискання на кнопку Створити копію відкриється форма створення нової справи. Але поля вже будуть заповнені інформацією. Звісно в них можна внести потрібні зміни та зберегти.
Після цього копія, а фактично нова справа, буде доступна у списку.
Копіювання посилання
Нагадуємо, що зробити це можна:
через меню взаємодії зі справою у списку;
через меню взаємодії зі справою у режимі перегляду.
Скопійоване посилання можна переслати колегам в чат або вставити в рядок браузера та відкрити справу в новій вкладці.
Видалення
Зробити це можна теж декількома способами:
через меню взаємодії зі справою у списку;
через меню взаємодії зі справою у режимі перегляду;
через меню взаємодії зі справою у картці пов’язаної з нею сутності.
Якщо видаляти двома першими способами, то потрібно буде обов’язково підтвердити свої дії.
У результаті ви отримаєте підтвердження спеціальне сповіщення від системи.
Фільтри та пошук
Над списком справ знаходиться рядок пошуку та фільтри: Статус, Дата події, Тип справи, Відповідальний, Учасники.
Фільтри допомагають знайти певну справ завдань, яка об’єднана спільними ознаками. Наприклад, можна налаштувати відображення у списку справ лише за певними типами.
Або знайти всі завдання за конкретними учасниками та статусом.
А скориставшись рядком пошуку можна знайти справи за назвою.
❗️Зверніть увагу, що пошук обов’язково враховує налаштування фільтрів. Те, які значення вказані в кожному з фільтрів будуть впливати на результат пошуку.