Мультиворонки в угодах

Мультиворонки – це зручний функціонал для управління продажами в СRM.

Дозволяє зручно розподіляти роботу в компанії, наприклад, між різними відділами залежно від їх специфіки, типів клієнтів, джерел комунікації, формату роботи тощо. За допомогою налаштування етапів у кожній воронці угод можна легко адаптувати CRM до потреб вашого бізнесу.

Як створити нову воронку?

📌 Зверніть увагу, що кількість воронок, які можна створити у Просторі залежить від тарифу. Детальніше ТУТ.

Створити нову воронку можна одразу на сторінці угод як у режимі списку, так і на дошці.

Отже, щоб зробити це потрібно відкрити перемикач воронок і натиснути на кнопку + нова воронка.

🌟 Створювати воронки може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав. Для інших є можливість лише переключатися між існуючими воронками. А кнопки для створення нової немає.

Відкриється вікно створення.

Тут потрібно буде придумати назву для нової воронки. Відредагувати існуючі стандартні етапи: перейменовувати їх, змінити колір та вказати причини провалу, які характерні для вашої сфери. А також додати свої проміжні етапи.

Як створити власний проміжний етап?

Щоб зробити це потрібно натиснути на кнопку Додати.

Далі потрібно (1) вказати назву нового етапу та (2,3) вибрати чи налаштувати власний колір.

І залишиться тільки Зберегти етап.

💡Усі створені проміжні етапи можна видаляти. Для цього достатньо натиснути на значок кошика.

Як додати причини провалу?

Щоб зробити це потрібно натиснути на кнопку Додати.

Далі потрібно вказати назву та натиснути на галочку, щоб зберегти.

Як редагувати стандартні етапи нової воронки?

Для цього потрібно натиснути на значок олівця біля того етапу, для якого плануються зміни.

Далі можна відредагувати назву етапу(1), його колір(2) і все Зберегти(3). Або (3)Скасувати зміни, якщо передумали їх вносити.

А коли все готово, залишається тільки Зберегти нову воронку.

Після цього вона з’явиться у списку доступних для роботи воронок. Перевірити успішність створення можна за допомогою перемикача.

Крім того додати нову воронку для угод можна в розділі Налаштування – Модулі. А для переходу в нього потрібно скористатися лівим меню або натиснути на шестерню.

Тут розгорнути блок Угоди та у пункті Налаштування воронок натиснути на кнопку Створити нову воронку.

Ввести назву та зберегти.

А далі розгорнути воронку та відредагувати існуючі стандартні етапи, додати свої власні проміжні, а також вказати причини провалу, які характерні для вашої сфери. Тобто зробити аналогічні дії, як і при створенні на сторінці Угоди.

Як налаштувати існуючі воронки?

Спершу потрібно відкрити перемикач воронок і навести курсор на потрібну. У результаті з’явиться значок шестерні.

🌟 Налаштовувати воронки може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав.

Після натискання на нього відкриється вікно налаштування. Тут можна здійснити всі ті самі дії, що й при створенні воронки. Тобто відредагувати існуючі стандартні етапи: перейменовувати їх, змінити колір та вказати причини провалу, які характерні для вашої сфери. А також додати свої проміжні етапи. А ще, звісно, змінити назву воронки.

Такі самі опції доступні й на сторінці Налаштування – Модулі – Налаштування сутностей CRM – Угоди – Налаштування воронки.

Як налаштувати етапи воронки одразу на дошці?

Швидкого відредагувати та додати новий етап можна прямо на дошці.

Щоб змінити назву або колір етапу натисніть на значок олівця. Внесіть потрібні зміни та збережіть.

А щоб додати новий етап, натисніть на значок фіолетового плюсика. Він відобразиться при наведенні курсора на назву етапу, біля якого ви плануєте створювати новий. Введіть назву, виберіть колір і все збережіть.

Додаткові опцій взаємодії з воронкою

Вони знаходяться у меню взаємодії з воронкою, яке доступне при її налаштуванні. Отже, додатково можна дублювати воронку, копіювати посилання на неї або видалити.

Як видалити воронки та етапи?

Щоб видалити воронку, потрібно для початку перейти в режим її налаштування.

🌟 Видаляти воронки може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав.

Далі викликати меню взаємодії та натиснути Видалити.

І підтвердити свої дії.

❗️Зверніть увагу, що якщо у воронці містяться угоди, то видалити її буде неможливо.

Здійснити видалення можна також на сторінці Налаштування – Модулі – Налаштування сутностей CRM – Угоди – Налаштування воронки. Для цього натисніть на значок кошика, поруч з назвою потрібної.

А видалити етап можна одразу на дошці. Для початку потрібно перейти в режим його редагування. Натисніть на значок олівця, який з’являється при наведенні курсора на назву етапу.

🌟 Видаляти етапи може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав.

Далі клікніть на кошик.

Якщо ви будете намагатися видалити етап, де містяться елементи, то отримаєте системне повідомлення, що зробити це не вийде.

Тобто для успішного видалення етапу він повинен бути пустий. Тому спочатку очистіть його від угод. А потім вже переходьте до видалення.

❗️Зверніть увагу! Перевіряйте фільтри при видаленні пустого етапу, щоб упевнитися, що за ним точно не закріплені елементи.

Наприклад, ви хочете видалити етап, який, на перший погляд, є порожнім.

У вас, на перший погляд, це вийде. Але після оновлення сторінки ви побачите, що і етап нікуди не зник.

А якщо скинути фільтри або виставити їх по-іншому, то можна побачити, що етап не буде порожній.

Тепер при видаленні ви будете попереджені про те, що спочатку потрібно почистити етап від угод.

Альтернативні способи видалення етапів

Етапи можна видалити також при переході в режим налаштування конкретної воронки.

Або на сторінці Налаштування – Модулі – Налаштування сутностей CRM – Угоди – Налаштування воронки.

❗️При видаленні в будь який спосіб не забувайте про правило пустого етапу.