Категорія – це група продуктів, об’єднана спільною ознакою.
При роботі в СRM Uspacy є можливість створити свої власні категорії для більш зручного групування та пошуку продуктів.
На сторінці Продукти міститься перемикач, який дозволяє вибрати потрібну категорію (3) для роботи з нею. Можна також працювати з усіма відразу (1) або відсортувати продукти, які не закріплені за жодною (2).
При наступному відкритті сторінки у перемикачі завжди буде застосована та категорія, з якою працювали востаннє.
Як додати категорію?
Зробити це можна декількома способами. Вибирайте той, який для вас є зручнішим.
Спосіб перший
На сторінці Продукти потрібно відкрити перемикач категорій та натиснути на кнопку + нова категорія.
🌟 Створювати категорії може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав. Для інших є можливість лише переключатися між існуючими. А кнопки для створення нової немає.
Відкриється вікно, де потрібно буде прописати назву нової категорії. І залишиться лише натиснути на кнопку Зберегти.
Категорія відразу з’явиться у загальному списку категорій.
Спосіб другий
У картці продукту під час його створення чи редагування. У відповідному полі потрібно потрібно натиснути + нова категорія.
Далі аналогічно як і у першому способі відкриється форма створення. Тут потрібно ввести назву категорії та натиснути Зберегти.
Категорія одразу з’явиться в списку й буде доступна для вибору.
🌟 Створювати категорії може тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав. Для інших є можливість лише вибрати потрібну при створенні чи редагуванні продукту. А кнопки для створення нової немає.
Спосіб третій
Крім того додати нову категорію можна в розділі Налаштування – Розділи. А для переходу в нього потрібно скористатися лівим меню або натиснути на шестерню й вибрати пункт Налаштувати.
🌟 Доступ має тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав.
Тут розгорнути блок Продукти та у пункті Категорії натиснути на кнопку +додати.
Введіть назву та збережіть.
Категорія одразу з’явиться в списку.
Налаштування та видалення категорій
Перейти до налаштувань категорій можна теж декількома способами.
🌟 Доступ має тільки адміністратор або користувач з відповідним набором прав.
Перший – на сторінці Продукти через перемикач категорій. Наведіть курсор на потрібну, коли з’явиться шестерня – натисніть на неї.
Другий – через картку продукту при виборі категорії. Наведіть курсор на потрібну, коли з’явиться шестерня – натисніть на неї.
І перший і другий спосіб веде до сторінки Налаштувань. Потрібно лише розгорнути блок Продукти та перейти до пункту Категорії. Далі залишається внести зміни та зберегти їх. Для цього достатньо після редагування перевести курсор за межі поля категорії.
А щоб видалити категорію достатньо натиснути на значок кошика, який з’являється при наведенні. Після цього категорія усувається з налаштувань системи, а продукти, які були за нею закріплені, отримають значення Без категорії.