Перейти до основного контенту

Як працювати з продуктами в угодах?

Тут ми розкажемо, як додавати продукти до угоди, автоматично перераховувати її суму відповідно до вартості продуктів і про особливості цін

Uspacy Support Team avatar
Автор: Uspacy Support Team
Оновлено цього тижня

У CRM продукт – це допоміжна сутність, навколо якої «будується» угода. Тобто, щоб ця угода була реалізована, потрібно продати певний товар чи надати певну послугу, які зараз потрібні клієнтові. А як все це відобразити в CRM? Відповідь проста – встановити зв'язки між угодою та продуктом.

⚙️ Працювати з продуктами можна також у лідах і у елементах Розумних об’єктів. Принцип роботи всюди однаковий, тому для зручності розглядатимемо все на прикладі угод.

Додавання продуктів до угоди

Для цього спершу потрібно перейти в картку угоди. Тут ви побачите вкладку Продукти. Саме за її допомогою можна пов’язати товари чи послуги з вашого каталогу та конкретні угоди.

Після натискання ви перейдете безпосередньо у вкладку Продукти.

Тут потрібно вказати, який саме товар ви будете продавати клієнтові (або яка послуга буде надана).

Можете почати вводити назву, щоб швидше знайти потрібний.

У результаті продукт буде додано в список.

🟣 Якщо в картці продукту вказано, що податок включається в його ціну, то це теж автоматично відобразиться в полях, після додавання цього продукту в угоду.

🔍 Детальніше про податки в CRM можна прочитати в окремій статті.

🟣 Продукт в угоду автоматично додається із типом ціни, який у налаштуваннях вказаний як основний.

Але звісно за потреби можна вибрати той тип, який потрібен для цієї конкретної угоди.

🔍 Детальніше про типи цін можна прочитати в окремій статті.

🟣 За потреби можна вказати знижку у відсотках. Система, крім того, порахує ще й її грошове значення.

💡Зверніть увагу, що знижка враховується саме за одиницю продукту. А також завжди застосовується до вирахування податку.

🟣 Також можна одразу вказати кількість одиниць продукту.

💡Відповідно це відобразиться на сумі знижки та податку.

Звісно в угоду можна додати не один продукт. Щоб з’явився ще один рядок, потрібно натиснути на відповідну кнопку.

І знову вибрати потрібний продукт з каталогу. У результаті він додасться до угоди.

А ще є можливість додавати до угоди декілька різних продуктів одразу. Для цього скористайтеся кнопкою Вибір у каталозі.

Відповідно відкриється вікно каталогу. Відзначте всі потрібні продукти (1) та натисніть Додати (2).

У результаті вони з’являться у списку.

Якщо потрібного продукту немає, то його можна одразу створити. Для цього натисніть на кнопку + новий продукт.

🔍 Детальше про додавання нових продуктів у каталог можна прочитати в окремій статті.

Якщо потрібно додати якийсь особливий продукт, якого немає у вашому каталозі й потрібен він буде лише винятково для конкретної угоди, то скористатися опцією Локальний продукт.

🔍 Детальніше про призначення та використання локальних продуктів в угодах можна прочитати в окремій статті.

Видалення продуктів з угоди

Звісно, у процесі роботи, може виникнути потреба видалити продукт з угоди. Для цього просто натисніть на значок кошика біля потрібного рядка.

І підтвердити свої дії.

У результаті продукт буде усунутий зі списку, й більше не буде пов’язаний з угодою.

Загальна вартість продуктів в угоді

Кожен раз, коли до угоди додається продукт або видаляється з неї відбувається перерахунок загальної суми.

Вона включає в себе:

Суму без знижок та податків.

💡 Як знайти суму без податку ПДВ 20%, якщо він вже входить у ціну?

Формула:

Ціна без ПДВ = ціна з ПДВ / 1.2

Ми ділимо на 1.2, щоб прибрати 20% ПДВ, який вже включено в ціну. А 1.2 — це коефіцієнт, який враховує 100% бази + 20% податку.

✅ Суму знижки.

✅ Суму податку.

✅ Суму без податку.

Для того, щоб ця загальна вартість продуктів автоматично підтягувалася в поле Сума угоди потрібно відмітити прапорець, який за це відповідає.

У результаті після кожної зміни (додавання чи видалення) кількості продуктів в угоді відбувається перерахунок і заноситься останнє найактуальніше значення суми.

Особливості цін продуктів

1. Зміна ціни продукту в його картці НЕ тягне за собою зміну ціни (суми) продукту в картах угод, у яких він використаний. Це правило працює й навпаки.


2. Ціна (сума), виставлена для продукту при швидкому його створенні в картці угоди, НЕ підтягується в картку цього продукту в каталозі.

3. Ціна всіх продуктів в угоді завжди відображається тільки в одній валюті.

При зміні грошової одиниці для одного продукту, відбувається зміна й для всіх у списку.

💡Якщо для деяких продуктів в угоді не вказано ціну у вибраній валюті, то їх ціна буде дорівнювати 0.

При активній опції перерахунку відповідно до вартості продуктів у полі Сума угоди ціна теж буде відображена у з урахуванням вибраної грошовій одиниці.

Ви отримали відповідь на своє запитання?