Для успішного перенесення ваших даних вам потрібно зробити чотири основних кроки.
💡 Але перед цим, будь ласка, перевірте актуальність даних, які будуть перенесені з AMO. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
Крім того, для успішного перенесення даних ви повинні мати активний комерційний тариф для AMO. Оскільки, сервіс блокує роботу з АРІ на безкоштовному тарифі, тому при запуску міграції виникне помилка.
Крок 1. Авторизуватися в AMO
Для того, щоб успішно здійснити міграцію, потрібно:
увійти на портал AMO під акаунтом адміністратора;
обов’язково використовувати VPN-сервіси.
Крок 2. Почати процес міграції в Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з AMO даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть AMO і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, натисніть кнопку Встановити інтеграцію.
Далі виберіть обліковий запис, з якого потрібно перенести дані.
Якщо крок 1 був виконаний успішно, то у списку буде доступним потрібний акаунт. Залишиться тільки натиснути Дозволити.
Крок 3. Вибрати сутності, які потрібно перенести в Uspacy
На вкладці Підготовка даних відзначте, що саме ви хочете імпортувати з вашого порталу AMO. Це можуть бути:
угоди;
контакти;
компанії;
співробітники.
❗️Сутності CRM мігрують одразу зі справами, які до них прив’язані.
Крок 4. Запустити процес міграції
Щоб це зробити достатньо натиснути на кнопку Почати міграцію.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб продовжити працювати зі своїми даними вже в Uspacy.
Для успішного входу і початку роботи в Просторі користувачам, дані яких були теж перенесені під час міграції, потрібно відновити паролі від своїх облікових записів.
Тобто здійснити всі ті самі кроки як і у ситуації, коли просто забули пароль.
🔍 Детальніше про відновлення паролів можна прочитати в окремій статті.