Для успішного перенесення ваших даних вам потрібно зробити чотири основних кроки.
💡 Але перед цим, будь ласка, перевірте актуальність даних, які будуть перенесені з Kommo. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
Крім того, для успішного перенесення даних ви повинні мати активний комерційний тариф для Kommo. Оскільки, сервіс блокує роботу з АРІ на безкоштовному тарифі, тому при запуску міграції виникне помилка.
Крок 1. Авторизуватися в Kommo
Для того, щоб успішно здійснити міграцію, потрібно увійти на портал Kommo під акаунтом адміністратора.
Крок 2. Почати процес міграції в Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з Kommo даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть Kommo і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, натисніть кнопку Встановити інтеграцію.
Далі виберіть обліковий запис, з якого потрібно перенести дані.
Якщо крок 1 був виконаний успішно, то у списку буде доступний потрібний акаунт. Залишиться тільки натиснути Allow.
Крок 3. Вибрати сутності, які потрібно перенести в Uspacy
На вкладці Підготовка даних відзначте, що саме ви хочете імпортувати з вашого порталу Kommo. Це можуть бути:
угоди
💡У сервісі Kommo це є ліди. Але після міграції вони потрапляють саме в угоди у вашому Просторі. Це зроблено для збереження прив’язки лідів з Kommo до контактів і компаній у процесі перенесення. А у Uspacy такий зв’язок може мати тільки угода.
контакти
компанії
справи
💡Це події, які заплановані в календарі Kommo.
співробітники.
Крок 4. Запустити процес міграції
Щоб це зробити достатньо натиснути на кнопку Почати міграцію.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб почати працювати зі своїми даними вже в Uspacy.
Для успішного входу і початку роботи в Просторі користувачам, дані яких були теж перенесені під час міграції, потрібно відновити паролі від своїх облікових записів.
Тобто здійснити всі ті самі кроки як і у ситуації, коли просто забули пароль.
🔍 Детальніше про відновлення паролів можна прочитати в окремій статті.