Для успішного перенесення ваших даних, спершу потрібно виконати підготовчі дії на стороні Pipedrive, а потім безпосередньо почати міграцію в Uspacy. Отже, вам потрібно зробити чотири основних кроки.
💡 Але перед цим, будь ласка, перевірте актуальність даних, які будуть перенесені з Pipedrive. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
Крок 1. Отримати токен доступу в Pipedrive
Для спершу цього здійсніть авторизацію в сервісі.
Далі перейдіть до своїх Персональних налаштувань (Personal preferences).
І у вкладці API знайдете потрібний токен для подальшої міграції в Uspacy. Скопіюйте його.
Крок 2. Почати процес міграції в Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з Pipedrive даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Імпорт та міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть Pipedrive і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, у поле API token вставте скопійований в Pipedrive токен та натисніть кнопку Авторизуватися.
Крок 3. Вибрати сутності, які потрібно перенести в Uspacy
На вкладці Підготовка даних відзначте, що саме ви хочете імпортувати з вашої CRM Pipedrive. Це можуть бути:
справи
компанії
контакти
угоди
співробітники
Крок 4. Запустити процес міграції
Щоб це зробити достатньо натиснути на кнопку Почати міграцію.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб почати працювати зі своїми даними вже в Uspacy.
Для успішного входу і початку роботи в Просторі користувачам, дані яких були теж перенесені під час міграції, потрібно відновити паролі від своїх облікових записів.
Тобто здійснити всі ті самі кроки як і у ситуації, коли просто забули пароль.
🔍 Детальніше про відновлення паролів можна прочитати в окремій статті.