Для успішного перенесення ваших даних, спершу потрібно виконати підготовчі дії на стороні Hubspot, а потім безпосередньо почати міграцію в Uspacy. Отже, вам потрібно зробити чотири основних кроки.
💡 Але перед цим, будь ласка, перевірте актуальність даних, які будуть перенесені з Hubspot. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
Крок 1. Отримати API токен для доступу до Hubspot
Для спершу цього здійсніть авторизацію в сервісі.
Далі перейдіть до налаштувань, натиснувши на шестерню у верхньому меню.
Потім відкрийте розділ Integrations – Private Apps і на сторінці, що відкрилася, натисніть на кнопку Create private app.
🔍 Детальніше про це можна прочитати в базі знань Hubspot у окремій статті.
Отже, вам потрібно створити застосунок. Назвати його та описати, а також надати йому доступ до даних, які планується перенести.
💡 З Hubspot до Uspacy можуть мігрувати елементи CRM (угоди, контакти, компанії, справи) та співробітники. Для повноцінної міграції бажано, що застосунок у результаті мав доступ до наступних пунктів (їх потрібно вказувати у вкладці Scopes).
У результаті створення застосунку ви побачите вікно підтвердження та токен доступу. Саме його потрібно скопіювати.
💡Також токен можна знайти й у в кладці Auth при перегляді параметрів застосунку.
Крок 2. Почати процес міграції в Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з Hubspot даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Імпорт та міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть Hubspot і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, у поле API token вставте скопійований в Hubspot токен та натисніть кнопку Авторизуватися.
Крок 3. Вибрати сутності, які потрібно перенести в Uspacy
На вкладці Підготовка даних відзначте, що саме ви хочете імпортувати з вашої CRM Hubspot. Це можуть бути:
справи
компанії
контакти
угоди
співробітники
💡 Співробітники завжди мігрують. З цього Користувачі не вийде зняти прапорець вибору.
Крок 4. Запустити процес міграції
Щоб це зробити достатньо натиснути на кнопку Почати міграцію.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб почати працювати зі своїми даними вже в Uspacy.
Для успішного входу і початку роботи в Просторі користувачам, дані яких були теж перенесені під час міграції, потрібно відновити паролі від своїх облікових записів.
Тобто здійснити всі ті самі кроки як і у ситуації, коли просто забули пароль.
🔍 Детальніше про відновлення паролів можна прочитати в окремій статті.