Для успішного перенесення ваших даних вам потрібно зробити п'ять основних кроків
💡 Але перед цим, будь ласка, перевірте актуальність даних, які будуть перенесені з Monday. Це пришвидшить процес міграції в Uspacy.
Крок 1. Отримати API токен доступу в Monday
Для цього спершу цього здійсніть авторизацію в сервісі.
Далі перейдіть до своїх налаштувань акаунта у розділ Administration.
.
Та відкрийте пункт Connections.
На цій сторінці перейдіть у вкладку API та натисніть Generate.
Тепер залишається тільки скопіювати згенерований токен.
Крок 2. Почати процес міграції в Uspacy
У вашому просторі Uspacy, у якому плануєте працювати з перенесеними з Monday даними, у бічному меню знайдіть розділ Налаштування – пункт Імпорт та міграції.
Серед можливих варіантів систем, з яких можна мігрувати, виберіть Monday і натисніть Почати міграцію.
У вікні, що відкрилося, у поле API ключ вставте скопійований в Monday токен та натисніть кнопку Авторизуватися.
Крок 3. Зіставити сутності Monday із сутностями Uspacy
У Uspacy ви можете перенести всі необхідні вам сутності, з якими ви працювали в Monday.
Наприклад, стандартні, такі як Компанії, Контакти, Ліди та Угоди.
Або ж ті, які були характерними тільки для Monday. У цьому випадку на основі таких сутностей у Uspacy в результаті міграції буде створено розумні об’єкти.
💡Їх назви можна залишити такими, якими вони й були в Monday, або ж відредагувати.
Далі можна перейти до наступного кроку, натиснувши Продовжити.
Крок 4. Зіставити поля (етапи) сутностей Monday з полями сутностей в Uspacy
Процес міграції з Monday є певним «гібридом» міграції та імпорту. Тому під час перенесення даних, для вибраних на попередньому кроці сутностей, потрібно виконати зіставлення полів (етапів). Вони аналогічні зіставленню, яке відбувається під час імпорту з файлу в CRM.
🔍 Тому як зробити виконати таке зіставлення радимо ознайомитися в окремій статті.
Угорі сторінки ви побачите перелік сутностей, які були вибрані для міграції. Саме для них і потрібно виконати зіставлення.
Крок 5. Запустити процес міграції
Коли всі поля та етапи сутностей зіставлені, то достатньо натиснути на кнопку Продовжити. І ви побачите, що процес перенесення даних розпочнеться.
Тепер лише дочекайтеся завершення імпорту, щоб продовжити працювати зі своїми даними, але вже в Uspacy.