Для впорядкування даних та для зручності сприйняття, вся інформація про елемент CRM міститься у його картці у відповідних полях. Їх набір відрізняється залежно від того працюєте ви з угодою, лідом, компанією чи контактом.
Де налаштовувати або створити поля?
Зробити це можна на сторінці Налаштування – Розділи – Налаштування розділів. У блоці CRM відкрийте вкладку Налаштування сутностей CRM і виберіть ту сутність, для якої хочете налаштувати стандартні поля або створити власні користувацькі поля.
🌟 Доступ до цього розділу має адміністратор і користувачі з відповідним набором прав.
Стандартні поля
Кожна сутність має певний стартовий набір полів. Вони вже є передвстановленими та використовуються для роботи в CRM. Тобто такі поля є стандартними.
Такі поля можна налаштовувати. Для цього потрібно натиснути на значок шестерні.
❗️Зверніть увагу, що видалити стандартні поля НЕ можна.
Відкриється форма налаштування. Тут можна внести зміни в параметри поля.
Які саме параметри можна налаштувати залежить від типу поля, який вказаний праворуч біля кожного з полів.
Наприклад, для поля типу Список можна змінити не лише назву, а й додати варіанти для вибору.
Щоб зміни застосовувалися, потрібно натиснути Зберегти.
Тепер вони одразу відобразяться як на сторінці налаштувань.
Так і у картках елементів.
Окрім того, можна створити копію будь-якого стандартного поля. Для цього потрібно натиснути на відповідний значок.
Така копія буде створена в користувацьких полях.
Користувацькі поля
Якщо для роботи в CRM не вистачає потрібних полів, то можна створити свої власні. Такі поля й будуть користувацькими.
❗️Робота з користувацькими полями доступна на тарифах Стандартний і Професійний. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.
🔍 Детальніше про користувацькі поля можна прочитати в окремій статті.