У CRM у картках елементів можна використовувати не лише передвстановлені поля, а й додавати свої.
💡Користувацькі поля доступні для лідів, угод, контактів, компаній і продуктів.
Тобто, якщо вам не вистачає потрібного поля, то просто створіть власне, щоб використовувати його для конкретної сутності.
❗️Робота з користувацькими полями доступна на тарифах Стандартний і Професійний. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.
Де створити та налаштувати поля?
❗️Доступ до створення та налаштування користувацьких полів має лише адміністратор і власник Простору.
Зробити це можна на сторінці Налаштування – Розділи – Налаштування розділів. У блоці CRM відкрийте вкладку Налаштування сутностей CRM і виберіть ту сутність, для якої хочете створити чи налаштувати власні користувацькі поля.
💡 Також створення користувацьких полів доступне й у картці CRM. Для лідів, угод, контактів, компаній під час її налаштування. А для продуктів під час редагування картки.
Як створити та налаштувати?
Неважливо чи додаєте ви нове поле через сторінку налаштувань чи прямо в CRM, вам потрібно натиснути на кнопку створення нового поля.
Відкриється форма створення. Спочатку обов’язково дайте полю назву.
Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично – відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення.
❗️Та зверніть увагу, що ID має містити лише латиницю.
Потім придумайте Текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля у картці елемента.
💡Тобто у результаті це буде виглядати наступним чином.
Якщо не вказати свій текст для підказки, то система автоматично підставить типовий: Введіть значення N (де N – назва поля) .
Далі виберіть зі списку потрібний Тип поля.
❗️Зверніть увагу! Після створення НЕ МОЖНА буде змінити тип поля.
💡 Для всіх сутностей передбачений однаковий перелік типів полів. Але є особливість для продуктів. Для них НЕ можна створити поле типу Соціальні мережі та месенджери (не буде доступним до вибору зі списку).
І наостанок відзначте чи повинне поле бути множинним (для нього можна вибрати декілька значень) чи ні.
💡Для зручності роботи та швидкого орієнтування множинні поля мають спеціальну позначку.
Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти.
Створене поле буде відображено у переліку користувацьких полів.
За потреби завжди можна перейти до налаштувань поля.
Та внести зміни в його параметри (відредагувати назву або текст підказки).
Також можна створити копію поля.
Його дублікат одразу відобразиться у переліку з поміткою copy.
На відміну від стандартних полів, користувацькі можна видаляти. Для цього досить лише натиснути на значок кошика. Поле відразу зникне з переліку.
Відображення у картці CRM
Щоб створені користувацькі поля були показані в угоді, ліді, компанії чи контакті потрібно додати їх через налаштування картки CRM.
Вибрати розділ, у якому плануєте розмістити поле та натиснути кнопку Додати поле зі списку.
Потім вибрати потрібне поле.
Після цього зберегти налаштування для картки.
І поле буде закріплене за розділом та готове до заповнення.
🔍 Детальніше про налаштування картки CRM можна прочитати в окремій статті.
У картці продукту користувацькі поля відображаються відразу після створення в розділі Додатково. Ніяких додаткових дій, окрім переходу до режиму редагування під час їх заповнення, робити не потрібно.