У CRM у картках елементів можна використовувати не лише передвстановлені поля, а й додавати свої.
💡Користувацькі поля доступні для лідів, угод, контактів, компаній і продуктів.
Тобто, якщо вам не вистачає потрібного поля, то просто створіть власне, щоб використовувати його для конкретної сутності.
❗️Робота з користувацькими полями доступна на тарифах Стандартний і Професійний. Детальніше про тарифи та їм можливості ➡️ ТУТ.
Де створити та налаштувати поля?
❗️Доступ до створення та налаштування користувацьких полів має лише адміністратор і власник Простору.
Зробити це можна на сторінці Налаштування – Розділи – CRM. Виберіть ту сутність, для якої хочете створити чи налаштувати власні користувацькі поля.
💡 Також створення користувацьких полів доступне й у картці CRM. Для лідів, угод, контактів, компаній під час її налаштування. А для продуктів під час редагування картки.
Як створити та налаштувати?
Неважливо чи додаєте ви нове поле через сторінку налаштувань чи прямо в CRM, вам потрібно натиснути на кнопку створення нового поля.
Відкриється форма створення. Спочатку обов’язково дайте полю назву.
Далі можете змінити ID. Цей параметр заповнюється системою автоматично – відбувається транслітерація латиницею. Але ви можете прописати своє значення.
❗️Та зверніть увагу, що ID має містити лише латиницю.
Потім придумайте Текст підказки. Це допоміжна фраза, яка зорієнтує користувача при заповненні поля у картці елемента.
💡Тобто у результаті це буде виглядати наступним чином.
Якщо не вказати свій текст для підказки, то система автоматично підставить типовий: Введіть значення N (де N – назва поля) .
Далі виберіть зі списку потрібний Тип поля.
❗️Зверніть увагу! Після створення НЕ МОЖНА буде змінити тип поля.
💡 Для всіх сутностей передбачений однаковий перелік типів полів. Але є особливість для продуктів. Для них НЕ можна створити поле типу Соціальні мережі та месенджери (не буде доступним до вибору зі списку).
Також відзначте чи повинне поле бути множинним (для нього можна вибрати декілька значень) чи ні.
💡Для зручності роботи та швидкого орієнтування множинні поля мають спеціальну позначку.
І наостанок визначте чи буде поле обов’язковим чи ні. Тобто чи повинно воно бути заповненим перед збереженням змін у картці елемента.
🔍Детальніше про обов’язковість полів у CRM можна прочитати в окремій статті.
Коли всі параметри задані, натисніть Зберегти.
Створене поле буде відображено у переліку користувацьких полів.
За потреби завжди можна перейти до налаштувань поля.
Та внести зміни в його параметри (відредагувати назву, текст підказки або активувати/деактивувати обов’язковість).
Також можна створити копію поля.
Його дублікат одразу відобразиться у переліку з поміткою copy.
На відміну від стандартних полів, користувацькі можна видаляти. Для цього досить лише натиснути на значок кошика. Поле відразу зникне з переліку.
Відображення у картці CRM
Щоб створені користувацькі поля були показані в угоді, ліді, компанії чи контакті потрібно додати їх через налаштування картки CRM.
Вибрати розділ, у якому плануєте розмістити поле та натиснути кнопку Додати поле зі списку.
Потім вибрати потрібне поле.
Після цього зберегти налаштування для картки.
І поле буде закріплене за розділом та готове до заповнення.
🔍 Детальніше про налаштування картки CRM можна прочитати в окремій статті.
У картці продукту користувацькі поля відображаються відразу після створення в розділі Додатково. Ніяких додаткових дій, окрім переходу до режиму редагування під час їх заповнення, робити не потрібно.