Дошка у CRM – це режим роботи з лідами та угодами в CRM. Допомагає покроково управляти продажами та взаємодією з елементами за допомогою розділення процесу на етапи, які можна визначати самостійно.
Таке візуальне відображення допомагає швидко зорієнтуватися та спланувати свою роботу з лідами та угодами.
💡У свою чергу для контактів і компаній теж доступний режим Дошка. Але принцип роботи тут інакший. На Дошці елементи розміщені за етапами, які враховують найближчі дати запланованих для контактів або компаній справ.
Зовнішній вигляд
Дошка – це віртуальний планер для роботи над лідами та угодами, який складається з певних етапів, які створюються самостійно користувачами.
🌟 В угодах для кожної воронки можна налаштувати свої етапи.
🔍 Детальніше про роботу з мультиворонками можна прочитати в окремій статті.
Кожен етап – це окрема колонка, у яку поміщується лід чи угода та, за якою закріплюються в результаті.
Також можна одразу побачити скільки елементів міститься у кожному з етапів.
Угоди (ліди) можна легко переміщувати між етапами. Для цього просто затисніть мишкою та перетягніть елемент.
Як створити новий етап?
Щоб це зробити, натисніть на значок фіолетового плюсика. Він відобразиться при наведенні курсора на назву етапу.
💡Можна додавати лише проміжні етапи. А початковий та фінальні доступні лише для їх налаштування.
Далі вкажіть його назву та виберіть колір.
Колір можна вибрати серед запропонованих стандартних.
Або налаштувати свій, використовуючи палітру чи вказавши HEX-код.
Щоб етап був доданий на дошку й зберігся обов’язково натисніть на галочку.
Тепер етап активний і його можна використовувати для планування своєї роботи над угодами (лідами).
Як видалити етап?
Щоб це зробити, потрібно перейти в режим його редагування. Натисніть на значок олівця, який з’являється при наведенні курсора на назву етапу.
🌟 Видаляти етапи може тільки адміністратор (суперадміністратор) або користувач з відповідним набором прав.
Далі клікніть на кошик.
І підтвердіть свої дії.
Етап буде усунутий і більше не буде відображатися на дошці.
💡 Якщо ви будете намагатися видалити етап, де містяться елементи, то отримаєте системне повідомлення, що зробити це не вийде.
Тобто для успішного видалення етапу, він повинен бути пустий. Тому спочатку очистіть його від елементів. А потім вже переходьте до видалення.
❗️Перевіряйте фільтри при видаленні пустого етапу, щоб упевнитися, що за ним точно не закріплені елементи.
Наприклад, ви хочете видалити етап, який, на перший погляд, є порожнім.
У вас, на перший погляд, це вийде. Система навіт попросить підтвердити свої дії.
Але після оновлення сторінки ви побачите, що і етап нікуди не зник.
А якщо скинути фільтри або виставити їх по-іншому, то можна побачити, що етап не буде порожній.
Тепер при видаленні ви будете попереджені про те, що спочатку потрібно почистити етап від угод (лідів).
Створення угод (лідів) на дошці
У режимі Дошка для додавання елементів можна скористатися типовим та детальним способом, що передбачає заповнення відразу всієї необхідної інформації в картці CRM. Для цього потрібно натиснути на відповідну кнопку.
Відкриється картка нового елемента у режимі створення. У ній потрібно заповнити всі відомі та потрібні для роботи дані.
Або можна скористатися швидкою формою створення елементів, яка доступна лише в режимі Дошки. Для цього потрібно натиснути на знак плюс, який міститься під назвою кожного з етапів.
У цій формі потрібно ввести базові дані про елемент.
Дії з елементами на дошці
При натисканні на три крапки з’являється меню взаємодії із угодою (лідом). Воно містить такі пункти: Редагувати, Копіювати посилання, Видалити.
При натисканні на кнопку Редагувати відкривається картка елемента в режимі редагування. Можна одразу вносити зміни в потрібні поля.
Після цього потрібно натиснути на кнопку Зберегти. Внесені зміни будуть одразу застосовні.
Після натискання на кнопку Копіювати посилання система повідомить про успішність дії спеціальним сповіщенням.
Це посилання можна переслати колегам в чат або вставити в рядок браузера та відкрити завдання у новій вкладці.
Після натискання на кнопку Видалити відкриється форма підтвердження дій.
❗️Відновити видалений елемент та дані в ньому буде неможливо.
Пошук і фільтри завдань
Над дошкою з налаштованими етапами знаходиться рядок пошуку та фільтри.
Фільтри допомагають знайти певну групу елементів, яка об’єднана спільними ознаками. Наприклад, можна налаштувати відображення тільки тих угод (лідів), які мають статус У роботі.
Або знайти всі елементи, за які ви є відповідальним та для яких є чи були справи на цей тиждень.
А скориставшись рядком пошуку можна знайти угоди (ліди) за назвою.
❗️Зверніть увагу, що пошук обов’язково враховує налаштування фільтрів. Те, які значення вказані в кожному з фільтрів будуть впливати на результат пошуку.