Щоб угода пройшла всі етапи воронки й була виграна, необхідно встановити зв’язки з клієнтами. А для цього завжди потрібен перший контакт з ними. Саме він і характеризує ліда як елемент CRM.

Отже, лід – це потенційний клієнт, він ще не є споживачем ваших послуг чи товарів, але вже на шляху до цього. Це значить, що він зацікавлений у подальшій співпраці та надав компанії свої певні контактні дані. І тепер у вас є зачіпка, той самий перший контакт, який може стати підставою для розширення клієнтської бази та успішних продажів.

Щоб вручну додати лід у вашу базу, натисніть на відповідну кнопку. Вона є як у режимі Списку, так і при роботі з лідами на Дошці.

Відкриється форма створення.

Спершу потрібно вказати назву ліда (1), а також призначити відповідального (2).

Далі потрібно заповнити поля, які містяться у розділах картки елемента.

Ми розглянемо заповнення полів для стандартного вигляду картки ліда.

Тому спершу у блоці Про лід потрібно додати основну інформацію про новий елемент. Введіть всі контактні дані, які маєте.

Можна також вказати соціальні мережі. Наприклад, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Viber, Whatsapp, Linkedin.

Натисніть Додати та виберіть зі списку потрібну.

Зазначте контактний телефон та виберіть його тип: Робочий, Мобільний чи Домашній.

Якщо потрібно змінити код країни, натисніть на прапорець та виберіть необхідний варіант зі списку.

Якщо знаєте не один телефон, а декілька, і хочете вказати їх всі, то натисніть Додати.

Далі можна вказати ще й електронну адресу. І аналогічно, як і для телефону, вибрати її тип. Це може бути Додаткова адреса, Для розсилок або Робоча.

Також можна зазначати декілька електронних адрес.

У блоці Додатково можна за потреби написати коментар. Текст у ньому форматується, за допомогою вбудованого редактора.

А ще, якщо ви знаєте, звідки до вас «прийшов» лід, вкажіть Джерело. Це може бути Дзвінок, Посилання, Електронна пошта, Реклама, Партнер, Рекомендація та Інше.

А також вкажіть Тип ліда, щоб охарактеризувати ваші зв'язки з ним та окреслити його місце у своїй базі. Можна вибрати серед таких варіантів: Невідомий, Активний клієнт, Гарячий лід, Теплий лід або Холодний лід.

Коли всі потрібні вам поля заповнені, натисніть Зберегти.

Після цього лід одразу буде доступний для роботи з ним.

А також буде відображений у Списку та на Дошці.

Окрім повної форми, де ми можемо одразу внести всю інформацію у відповідні поля, є це й швидка форма. Вона доступна при роботі на Дошці.

Отже, щоб додати новий лід, натисніть на значок плюс, під назвою будь-якого етапу.

Відкриється форма, де можна заповнити основні дані, такі як Назва ліда, Ім’я, Телефон і Джерело. Щоб зберегти лід, натисніть на Enter (Return) на клавіатурі або на кнопку Створити.

Після цього він одразу буде відображений на Дошці.

Перейдіть у картку елемента та внесіть всі необхідні дані.

Збережіть, і лід готовий до подальшої роботи з ним.

У Uspacy є можливість підключити телефонію у свій Простір. Тим самим автоматизувати додавання лідів у свою базу даних.

Детальніше про підключення телефоній можна прочитати в окремих статтях ⬇️

Зараз у результаті обробки як вихідних, так і успішних вхідних дзвінків від невідомих номерів у CRM будуть створюватися ліди. Їх потім можна опрацювати та конвертувати в угоди, компанії чи контакти.

Також робота у зовнішніх чатах теж дає можливість автоматизувати додавання лідів у Простір.

Достатньо лише налаштувати та підключити до Uspacy стороні сервіси, щоб опрацьовувати звернення клієнтів. Детальніше у статтях:

Крім того, якщо ви маєте свою власну CRM-форму, то через API можна налаштувати передавання даних з неї у ваш Простор Uspacy, враховуючи ліди.