🌟Зробити це може лише адміністратор або суперадміністратор Простору.

💡Ми додали в систему шаблон, який ви можете скачати та, спираючись на його оформлення, створити свої власні. Знайти цей прикладовий шаблон можна у вікні завантаження.

❗️Шаблони створюються для кожної із сутностей. Тобто окремо для угод, лідів, контактів або компаній.

🔍 Детальніше про роботу з користувацькими полями можна прочитати в окремій статті.

💡Зверніть увагу, що символьні коди мають зв’язок із сутністю. Що це означає?

Наприклад, ви формуєте шаблон і плануєте використовувати його в угодах. Але окрім символьних кодів полів, які характерні саме угодам, додасте ще й з контактів. То при генерації документа з картки угоди, дані з полів контакту не будуть підтягнуті. Навіть, якщо там вставлені правильні символьні коди.

Тому це потрібно враховувати при формуванні шаблону. Найпростіший варіант, коли у файлі використовуються символьні коди лише для однієї сутності плюс символьні коди, що відносяться до документа (${DocumentName}, ${DocumentId}, ${DocumentDate}, ${DocumentNumber}).

💡Якщо потрібно, щоб у згенерований документ підтягувалися продукти (та їх характеристики, такі як назва, ціна, знижки тощо), які прикріплені до угоди, то в шаблон необхідно додавати символьні коди, що відповідають за це.

❗️Зверніть увагу, якщо у списку ви не бачите поля, які характеризують продукти, й не можете знайти їх через пошук, то спершу «активуйте» продукти у картці будь-якої угоди. Тобто просто перейдіть у цю вкладку.

Наприклад, в шаблоні це можна оформити у вигляді таблиці. Достатньо створити перший ряд – шапку. У ній прописати характеристики продукту (товару/послуги). Та ще один рядок, у колонки якого розмістити коди полів, які їм кореспондують.

І якщо до угоди прикріплено декілька товарів, то у згенерований документ автоматично будуть підтягнуті всі вони.

Крім того, щоб значення підтягувалися правильно зверніть увагу на те, що у рядках таблиці можуть розміщуватися лише символьні коди полів, які характеризують конкретно кожен окремий продукт. Тобто такі як:

${ProductsIndex}

${ProductsPreviewImage}

${ProductsProductName}

${ProductsProductQuantity}

${ProductsProductMeasureName}

${ProductsProductPriceRaw}

${ProductsProductDiscountRate}

${ProductsProductDiscountSum}

${ProductsProductTaxRate}

${ProductsProductTaxAmount}

${ProductsProductTaxIncluded}

${ProductsProductPriceRawSum}

Інші поля для продуктів та їх символьні коди стосуються ВСІХ доданих до угоди продуктів. Тому для правильного відображення інформації вони повинні бути розміщені поза рядками, що характеризують окремий продукт. Такими полями є:

${TotalRaw}

${TotalDiscountAmount}

${TaxesTaxValue}

${TotalAmountBeforeTax}

${TotalSum}

${TotalProductsCount}

☝🏻 Знайти та скачати прикладовий шаблон рахунку можна тут.

💡Якщо потрібно щоб, у документі, ціна продуктів, загальна їх вартість чи сума угоди тощо (тобто будь-яке поле типу Гроші) була прописана словесним виразом, то до символьного коду потрібно додати частинку ~words .

Розглянемо на прикладі поля Сума угоди. Щоб відобразити у документі словесний варіант, у шаблоні потрібно прописати символьний код наступним чином:

Сума угоди: ${DealsAmountOfTheDeal~words}

☝🏻 Копійки завжди будуть у вигляді числа. Якщо вони не зазначені, то все одно пропишуться як «00 копійок».

А якщо потрібно і в числовому і в словесному варіанті, то можна прописати так:

Сума угоди: ${DealsAmountOfTheDeal} (${DealsAmountOfTheDeal~words})

🌟Працювати з генератором документів і завантажувати власні шаблони можна на всіх тарифних планах. Єдиною відмінністю є їх кількість.

💡Перевірте ще раз, що ваш шаблон відповідає потрібному формату *.docx.

☝🏻Зверніть увагу, що для угод можна налаштувати використання шаблону лише в потрібних воронках.

Налаштувати Нумератор для шаблону можна буде трошки пізніше. Слідкуйте за нашими оновленнями 😉

🔍 Детальніше про те як згенерувати документ у CRM можна прочитати в окремій статті.