🪄 Зверніть увагу, що у першому нашому релізі ми дали назву цьому інструменту Універсальні сутності. Але зараз у своїх просторах ви можете бачити зміни в найменуванні. А саме, відтепер цей інструмент буде знаний у Uspacy як Розумні об'єкти.
Розумні об'єкти – це сутності, які створюються користувачами самостійно, та мають певний налаштовуваний набір параметрів. Їх можна використовувати, якщо передвстановлені, тобто стандартні для CRM сутності, не до кінця відповідають специфіці роботи та потребам бізнесу.
Після того як потрібні розумні об'єкти додані у ваш Простір вони готові до роботи з ними.
Усі вони зберігаються на окремій сторінці у списку. Тут їх можна налаштовувати та перейти до їх редагування.
🔍 Детальніше про можливості взаємодії з розумними об'єктами (власними сутностями) можна прочитати в окремі статті.
Але крім того кожна користувацька сутність має свою власну сторінку. Тут можна працювати з нею. А саме додавати нові елементи та заповнювати їх картки, створювати напрямки та етапи в них, а також планувати справи.
Якщо розумний об'єкт Доступний для всіх, то на роботу з його елементами у користувачів немає обмежень.
Але про все по черзі.
Створення елемента розумного об’єкта
Передбачає додавання нового елементу в базу для подальної роботи з ним.
Після натискання на відповідну кнопку відкриється картка в режимі створення.
Потрібно заповнити всі потрібні поля та зберегти, щоб елемент з’явився на сторінці розумного об'єкта.
Картка розумного об’єкта
Це інформаційна форма, яка містить дані щодо елемента розумного об'єкта та дозволяє працювати й взаємодіяти з ним у своєму Просторі.
Картка умовно ділиться на три частини:
Верхня – дає розуміння з чим ми працюємо та на якому етапі ця робота, а також містить кнопки взаємодії.
Ліва – об’єднує всі інформаційні поля.
Права – дозволяє відслідкувати та запланувати всі активності щодо елементу.
Верхня частина
Тут міститься вступна інформація, яка дає нам зрозуміти з яким саме елементом ми працюємо. А також яким чином ми можемо з ним взаємодіяти.
Ця частина містить такі дані:
Назву.
Відповідального.
Кнопку для копіювання посилання
Зміну етапів – можна одразу перенести елемент на потрібний етап роботи з ним.
Вибір або зміну напрямку, у якій знаходиться елемент. За умови що для розумного об'єкта активований параметр Підтримка напрямків і ці напрямки налаштовані.
Меню взаємодії з елементом.
Ліва частина
Має вигляд блоків, у яких міститься набір стандартних і користувацьких полів.
Перший блок – Загальна інформація, де містяться дані про відповідального та дату створення елемента.
Другий блок – Додатково, де містяться дані, які вносяться у користувацькі поля. Тобто ті, які створюються користувачами самостійно.
Принцип роботи з користувацькими полями в розумних об'єктах аналогічний принципу роботи з користувацькими полями у CRM. Так як і для Продуктів, для розумних об'єктів створити власні поля можна одразу в картці.
🔍 Детальніше про роботу з користувацькими полями можна прочитати в окремій статті.
Права частина
Займає найбільше місця в картці та є динамічною. Тут можна:
запланувати активності;
та відслідкувати їх, тобто по факту побачити історію роботи з елементом.
🔍 Права частина картки розумного об'єкта працює за тим самим принципом що й у картці CRM. Тому радимо ознайомитися з нашою статтею на цю тему.
Напрямки для розумного об'єкта
Для кожної власної сутності можна активувати параметр Підтримка напрямків.
Тоді це надасть можливість працювати у режимі дошки.
А також створювати окремі напрямки, щоб, наприклад, розподілити роботу між різними відділами компанії або коли цього потребує специфіка вашої сутності (розумного об'єкта).
🔍 Принцип роботи з напрямками в розумних об'єктах аналогічний принципу роботи з мультиворонками в угодах. Тому радимо ознайомитися з окремою статтею на цю тему.
Якщо параметр Підтримка напрямків не активований, то перейти в режим дошки не вийде.
Справи для розумних об'єктів
Також для кожної власної сутності можна активувати параметр Підтримка справ.
Тоді можна планувати справи в картках елементів.
Або вказувати зв'язок між елементом власної сутності та справою під час її створення.
🔍 Зв’язки справ з розумними об'єктами працюють аналогічно із зв'язками CRM. А детальніше про роботу зі справами можна прочитати в окремій статті.
Якщо параметр Підтримка справ не активований, то працювати зі справами не вийде. Пункт Справи буде відсутній у картці елемента.
Та у вікні створення чи редагування справи у блоці Зв'язок з розумними об'єктами (Універсальні сутності) буде відсутнє поле для встановлення зв’язку з елементами розумного об'єкта, для якого параметр не активовано.
Завдання для розумного об’єкту
А ще для кожної користувацької сутності можна активувати параметр Підтримка завдань.
Тоді під час роботи з елементом розумного об’єкта, можна буде одразу з його картки перейти до форми створення завдання.
У відповідному блоці автоматично відобразиться прив’язка до цього елемента.
Або навпаки. Можна під час роботи над завданням, наприклад при його редагуванні, вказати зв'язок між ним та потрібним елементом вашої користувацької сутності.
🔍 Детальніше про створення завдань та їх параметри можна прочитати в окремій статті.
Якщо параметр Підтримка завдань не активований, то встановлювати із завданнями не вийде. Пункт Завдання буде відсутній у картці елемента.
Та у формі створення чи редагування завдання у блоці Розумні об’єкти буде відсутнє поле для встановлення зв’язку з елементами тієї користувацької сутності, для якої параметр не активовано.
Робота з елементами розумного об'єкту в списку
Список елементів має вигляд таблиці, яка складається з рядків і колонок. Рядок – це безпосередньо кожен окремий елемент. А колонка – це складова, яка його характеризує, наприклад, назва, відповідальний чи дата створення.
Можна налаштувати відображення цих характеристик у списку. Для цього потрібно натиснути на шестерню та у списку активувати або деактивувати потрібні.
Лише Назва є обов’язковою, відключити відображення назви неможливо. Усе інше можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб було видно.
💡 У таблицю додаються не лише стандартні для розумного об'єкта характеристики, а й створені користувачами поля.
Є можливість сортувати дані таблиці у кожному стовпчику у прямому порядку (за спаданням) або зворотному (за наростанням) .
При наведенні курсора на назву колонки з'являється стрілка сортування вмісту.
Крім того, у списку можна:
вказати кількість рядків – скільки елементів одразу може бути показано на сторінці;
побачити з якого по який елемент відображено на сторінці та загальну їх кількість у цьому списку;
використовувати стрілки для переходу між сторінками списку.
При наведенні курсору на елемент з'являється кнопка виклику меню взаємодії.
При натисканні на неї будуть відображені варіанти дій над елементом. А саме:
редагування – відкриває картку елемента для внесення в неї змін;
копіювання посилання – копіює посилання на картку елемента у буфер обміну і надає можливість переслати його колегам в чат або вставити в рядок браузера та відкрити в новій вкладці.
видалення – усуває елемент і всі дані про нього, є незворотною дією.
Якщо потрібно відредагувати чи видалити декілька елементів одночасно, то скористайтеся масовими діями.
🔍 Детальніше про масові дії в розумних об’єктах і їх особливості можна прочитати в окремій статті.
Пошук та фільтри на сторінці розумного об'єкту
Над списком елементів знаходиться рядок пошуку та фільтри: Дата створення, Дата оновлення, Відповідальний, Ким створено, Ким оновлено.
Фільтри допомагають знайти певну групу елементів, яка об’єднана спільними ознаками. Наприклад, можна налаштувати відображення у списку елементів, які були створені у певний період та за які відповідальний певний користувач.
А скориставшись рядком пошуку можна знайти елемент за назвою.
❗️Зверніть увагу, що пошук обов’язково враховує налаштування фільтрів. Те, які значення вказані в кожному з них, а також у рядку пошуку будуть впливати на результат.
Щоб скинути фільтри можна:
🟣 скористатися кнопкою Очистити. Вона буде активною, якщо для фільтра вибрано хоч одне значення.
🟣 скористатися кнопкою глобального очищення. Після натискання на неї пошукові запити та виставлені фільтри скидаються.