Конвертація – це процес обробки ліда, у результаті якої лід можна перетворити на інші, базові елементи CRM, і працювати вже з ними. Таким чином ви формуєте базу клієнтів, враховуючи реальних покупців, з метою здійснення їм продажів своїх товарів і послуг.

У CRM ви проводите лід за певними етапами. Завершити обробку – це логічне закінчення роботи над ним. А також початок перетворення ліда на інші елементи CRM.

Завершити обробку ліда можна скориставшись шкалою етапів.

Отже, у результаті потрібно вибрати, як промаркувати лід у своїй базі.

Якісний – перетвориться на вашого клієнта, якому цілком реально можна буде продати товар чи послугу.

На основі такого ліда можна створити угоди, контакти та компанії. Потрібно лише визначитися, які елементи та в яких поєднаннях потрібні саме вам.

Після успішної обробки, картка ліда буде виглядати наступним чином.

Неякісний – не стане вашим покупцем та не доповнить клієнтську базу. Для такого ліда можна окреслити причину, чому це сталося. Наприклад, було помилкове звернення, неправильні контактні дані, не відповідає 3 дні, вибрав конкурента або щось інше.

Кнопки для оцінки якості ліда є також прямо в картці. Тобто можна також скористатися ними. Виберіть той шлях роботи з лідом, який подобається вам більше😉

Після обробки неякісного ліда, його картка буде виглядати наступним чином.

Отже, ми вже з’ясували, що на основі якісного ліда можна створити угоди, контакти та компанії. При конвертації потрібно вказати, які елементи та в яких поєднаннях потрібні саме вам.

Uspacy пропонує такі варіанти:

Для прикладу розглянемо найповніший варіант конвертації – Угода+Контакт+Компанія. Тобто у нас в картці ліда заповнені всі поля й вистачає даних для створення на їх основі нових елементів CRM.

Отже, спершу відбувається конвертація в угоду. Після натискання на кнопку Створити потрібно буде вибрати воронку, куди буде поміщена угода, а також визначити її етап.

Новостворена угода дублює назву ліда.

У її картці буде відображені пов’язані контакти та компанії, якщо вони теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, ці поля будуть пустими та їх можна заповнити вручну в будь-який момент.

Також у результаті конвертації ліда в угоду в карту переноситься коментар та джерело.

Новостворений контакт буде мати в назві ім’я та прізвище, які були вказані для ліда.

У картці у блоці Про контакт будуть міститися особисті дані, які перенесені з конвертованого ліда. До таких даних відноситься ім’я, прізвище, по батькові, посада, соціальні мережі, телефон і електронна адреса.

Також у картці буде відображено пов’язані з контактом компанії, якщо вони теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, це поле буде пустим та його можна заповнити вручну в будь-який момент.

Також у картку контакта переноситься ще коментар та джерело.

Новостворена компанія буде дублювати назву компанії, яка була вказана у відповідному полі ліда.

У картці у блоці Про компанію будуть міститися дані, які перенесені з конвертованого ліда. До таких даних відноситься назва, соціальні мережі, телефон і електронна адреса.

Також у картці буде відображено пов’язаний з компанією контакт, якщо він теж створюються шляхом конвертації, так як показано в нашому прикладі. У іншому випадку, це поле буде пустим та його можна заповнити вручну в будь-який момент.

Також у новостворену компанію переноситься коментар та джерело.

У результаті конвертації ви можете перенести в нові створені елементи інформацію з користувацьких полів ліда. Як це правильно зробити?

🟣 Створити в контакті, компанії чи в угоді потрібне поле, яке буде повністю кореспондувати полю з ліда. А саме мати аналогічні параметри:

1. ІD поля

2. тип поля та значення варіантів для вибору ( якщо цього вимагають налаштування, от як, наприклад, для типу Список)

3. множинність поля

🟣 Далі просто конвертувати ліди за звичайною процедурою.

Та отримати потрібну інформацію у відповідні поля.