🪄 Зверніть увагу, що у першому нашому релізі ми дали назву цьому інструменту Універсальні сутності. Але зараз у своїх просторах ви можете бачити зміни в найменуванні. А саме, відтепер цей інструмент буде знаний у Uspacy як Розумні об'єкти.
Розумні об'єкти (РО) – це сутності, які створюються користувачами самостійно, та мають певний налаштовуваний набір параметрів. Їх можна використовувати, якщо передвстановлені, тобто стандартні для CRM сутності, не до кінця відповідають специфіці роботи та потребам бізнесу.
Усі розумні об'єкти (власні сутності), які ви створили, можна знайти на однойменній сторінці в розділі Розумні об'єкти.
Вони будуть відображені у таблиці, де ви зможете переглянути основну інформацію про них. А саме назву, ким створено, ким змінено, дату створення та дату оновлення.
Але відображення цих характеристик можна налаштувати. Лише Назва є обов’язковою, відключити її неможливо. Усі інші характеристики можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб їх було видно.
Щоб перейти до роботи з окремим розумним об'єктом можна:
🟣 Натиснути на його назву у загальному списку створених вами сутностей.
🟣 Скористатися лівим меню, якщо для розумного об'єкта передбачено відображення його як окремого пункту.
Після цього відкривається сторінка розумного об'єкту, де можна працювати з ним.
🔍 Детальніше про роботу зі створеними користувацькими сутностями можна прочитати в окремій статті.
Взаємодія із розумними об'єктами у списку
При наведенні курсору на назву зліва з’являється кнопка виклику меню взаємодії.
🌟 Ця можливість є тільки у адміністратора чи власника Простору. Звичайні користувачі не можуть взаємодіяти з розумними об'єктами у списку.
При натисканні кнопку будуть відображені доступні дії.
Відображати в лівому меню
Цей параметр дозволяє керувати можливістю швидко додавати в ліве меню розумний об'єкт як окремий пункт чи усувати звідти.
Імпорт з файлу
Ця дія передбачає можливість запуску процесу імпорту, якщо ви вже працюєте з розумними об’єктами в Uspacy, але маєте якісь додаткові дані, що зберігаються у таблицях Excel.
🔍 Детальніше можна прочитати в окремій статті.
Швидке налаштування
Ця дія передбачає локальне редагування саме цієї користувацької сутності. Після натискання на цей пункт взаємодії відкриється вікно, де можна внести потрібні зміни в загальні дані про розумний об’єкт(1), а також в його параметри (2).
Зверніть увагу!
🟣 Якщо параметр Підтримка напрямків вимикається після налаштування напрямків, то існуючі напрямки не видаляються, а просто не відображаються.
Якщо ж Підтримка напрямків взагалі не була увімкнена від початку, то елементи, які створюються в розумному об'єкті, за замовчуванням потрапляють у перший етап стандартного напрямку. Але візуально це ніде не відображається поки параметр залишається неактивним.
🟣 Якщо параметр Підтримка справ вимикається після того як справи для розумного об'єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі справи не видаляються. Але зникає можливість додавати нові. Тобто буде відсутньою вкладка Справи у картці елемента користувацької сутності. А також у вікні створення нової справи у блоці Зв'язки з розумними об'єктами не можна буде прив’язати розумний об'єкт, для якого був вимкнений даний параметр.
🟣 Якщо параметр Підтримка завдань вимикається після того як завдання для розумного об’єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі завдання не видаляються. Але зникає можливість додавати нові. Тобто буде відсутньою вкладка Завдання у картках елементів. А також у вікні створення нового завдання у блоці полів Розумні об’єкти не можна буде прив’язати вашу користувацьку сутність, для якої був вимкнений даний параметр.
🟣 Якщо параметр Підтримка продуктів вимикається після того як продукти для розумного об’єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі продукти не видаляються із загального каталогу. Але для РО зникає можливість вибирати та додавати нові в картку. Тобто в ній буде відсутньою вкладка Продукти. Але в той же час з карток не зникне поле Сума (але його можна приховати).
І все зберегти, щоб нові налаштування почали діяти.
☝🏻 Але зверніть увагу, щоб внесені зміни змогли побачити інші користувачі Простору ( тобто ті, що мають налаштований доступ для роботи з РО в своїх ролях) та вони почали поширювалися на них, їм потрібно буде переавторизуватися в системі.
Налаштування об’єкта
Ця дія передбачає перехід до параметрів розумного об’єкта в розділі Налаштування. Після натискання на цей пункт взаємодії відкриється нова вкладка браузера.
💡Другий спосіб перейти до налаштувань усіх розумних об'єктів – натиснути на шестерню біля назви. У цьому випадку сторінка буде відкрита у тій самій вкладці.
Кожен розумний об'єкт тут – це окремий блок, який має пункти-кнопки для переходу до різних його налаштувань.
Найперший – відкриває параметри розумного об’єкту. Тобто тут можна керувати всіма його налаштуваннями (зміна назви, активація/деактивація опцій підтримки взаємодії з іншими сутностями, відображення в лівому меню або навіть видалити).
А другий – відкриває доступ до налаштування напрямків.
Якщо для сутності відключений параметр підтримки напрямків, то цей пункт буде відсутній та НЕ буде доступним до налаштувань.
Принцип роботи з напрямками в розумних об’єктах аналогічний принципу роботи з воронками в угодах. Тому детальніше у статті:
Третій та четвертий пункт відповідають за налаштування стандартних і користувацьких полів для РО.
Робота зі стандартними та користувацькими полями в розумних об'єктах є аналогічною роботі з ними в CRM . Тому радимо переглянути наші статті:
А останній пункт відповідає за можливість налаштувати співзалежні списки, тобто створювати взаємозалежності між полями розумного об’єкту.
🔍Детальніше про цей функціонал можна прочитати в окремій статті.
Також на сторінці налаштувань за потреби можна створити новий розумний об’єкт.
🔍 Детальніше про додавання розумних об'єктів у Простір можна прочитати в окремій статті.
Видалити
Ця дія передбачає повне усунення створеної користувацької сутності з Простору. Після натискання на цей пункт взаємодії, система відобразить вікно попередження. А саме сповістить, що видалення потягне за собою втрату всіх даних, що стосуються розумного об'єкта. Тому така дія буде потребувати підтвердження.
💡Зверніть увагу, що аналогічне меню взаємодії можна викликати перебуваючи безпосередньо на сторінці розумного об’єкту.
🔍 Детальніше про роботу з власною сутністю та її елементами можна прочитати в окремій статті.
Також видалити РО можна через розділ Налаштування.
Повний експорт
💡Ця дія доступна безпосередньо під час роботи на сторінці самого Розумного об’єкту.
Повний експорт передбачає вивантаження даних про всі елементи розумного об’єкта та інформації з усіх полів (незалежно від того, які з них відображаються в таблиці).
🔍 Експорт у Розумних об’єктах працює аналогічно експорту в CRM. Тому радимо ознайомитися зі статтею на цю тему.