🪄 Зверніть увагу, що у першому нашому релізі ми дали назву цьому інструменту Універсальні сутності. Але зараз у своїх просторах ви можете бачити зміни в найменуванні. А саме, відтепер цей інструмент буде знаний у Uspacy як Розумні об'єкти.
Розумні об'єкти (РО) – це сутності, які створюються користувачами самостійно, та мають певний налаштовуваний набір параметрів. Їх можна використовувати, якщо передвстановлені, тобто стандартні для CRM сутності, не до кінця відповідають специфіці роботи та потребам бізнесу.
Усі розумні об'єкти (власні сутності), які ви створили, можна знайти на однойменній сторінці в розділі Розумні об'єкти.
Вони будуть відображені у таблиці, де ви зможете переглянути основну інформацію про них. А саме назву, ким створено, ким змінено, дату створення та дату оновлення.
Але відображення цих характеристик можна налаштувати. Лише Назва є обов’язковою, відключити її неможливо. Усі інші характеристики можна або приховати, або ж навпаки налаштувати, щоб їх було видно.
Щоб перейти до роботи з окремим розумним об'єктом можна:
🟣 Натиснути на його назву у загальному списку створених вами сутностей.
🟣 Скористатися лівим меню, якщо для розумного об'єкта передбачено відображення його як окремого пункту.
Після цього відкривається сторінка розумного об'єкту, де можна працювати з ним.
🔍 Детальніше про роботу зі створеними користувацькими сутностями можна прочитати в окремій статті.
Взаємодія із розумними об'єктами у списку
При наведенні курсору на назву зліва з’являється кнопка виклику меню взаємодії.
🌟 Ця можливість є тільки у адміністратора чи суперадміністратора Простору. Звичайні користувачі не можуть взаємодіяти з розумними об'єктами у списку.
При натисканні кнопку будуть відображені «швидке налаштування»(1) та доступні дії(2).
Відображати в лівому меню
Цей параметр дозволяє керувати можливістю швидко додавати в ліве меню розумний об'єкт як окремий пункт чи усувати звідти.
Імпорт з файлу
Ця дія передбачає можливість запуску процесу імпорту, якщо ви вже працюєте з розумними об’єктами в Uspacy, але маєте якісь додаткові дані, що зберігаються у таблицях Excel.
🔍 Детальніше можна прочитати в окремій статті.
Повний експорт
Ця дія передбачає вивантаження даних про всі елементи розумного об’єкта та інформації з усіх полів (незалежно від того, які з них відображаються в таблиці).
🔍 Експорт у Розумних об’єктах працює аналогічно експорту в CRM. Тому радимо ознайомитися зі статтею на цю тему.
Налаштувати розумний об'єкт
Ця дія передбачає локальне редагування саме цього розумного об'єкта. Після натискання на цей пункт взаємодії відкриється вікно, де можна внести потрібні зміни в загальні дані (1), а також в параметри (2).
Зверніть увагу!
🟣 Якщо параметр Підтримка напрямків вимикається після налаштування напрямків, то існуючі напрямки не видаляються, а просто не відображаються.
Якщо ж Підтримка напрямків взагалі не була увімкнена від початку, то елементи, які створюються в розумному об'єкті, за замовчуванням потрапляють у перший етап стандартного напрямку. Але візуально це ніде не відображається поки параметр залишається неактивним.
🟣 Якщо параметр Підтримка справ вимикається після того як справи для розумного об'єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі справи не видаляються. Але зникає можливість додавати нові. Тобто буде відсутньою вкладка Справи у картці елемента користувацької сутності. А також у вікні створення нової справи у блоці Зв'язки з розумними об'єктами не можна буде прив’язати розумний об'єкт, для якого був вимкнений даний параметр.
🟣 Якщо параметр Підтримка завдань вимикається після того як завдання для розумного об’єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі завдання не видаляються. Але зникає можливість додавати нові. Тобто буде відсутньою вкладка Завдання у картках елементів. А також у вікні створення нового завдання у блоці полів Розумні об’єкти не можна буде прив’язати вашу користувацьку сутність, для якої був вимкнений даний параметр.
🟣 Якщо параметр Підтримка продуктів вимикається після того як продукти для розумного об’єкту вже були створені та з ними працювали, то існуючі продукти не видаляються із загального каталогу. Але для РО зникає можливість вибирати та додавати нові в картку. Тобто в ній буде відсутньою вкладка Продукти. Але в той же час з карток не зникне поле Сума (але його можна приховати).
І все зберегти, щоб нові налаштування почали діяти.
☝🏻 Але зверніть увагу, щоб внесені зміни змогли побачити інші користувачі Простору ( тобто ті, що мають налаштований доступ для роботи з РО в своїх ролях) та вони почали поширювалися на них, їм потрібно буде переавторизуватися в системі.
Редагувати
Ця дія передбачає перехід до налаштувань усіх створених у Просторі розумних об'єктів. Після натискання на цей пункт взаємодії відкриється нова вкладка браузера на сторінці Налаштування розділів – на вкладці Розумні об'єкти.
💡Другий спосіб перейти до налаштувань усіх розумних об'єктів – натиснути на шестерню біля назви. У цьому випадку сторінка буде відкрита у тій самій вкладці.
Кожен розумний об'єкт тут – це окремий блок, який має власні функціональні кнопки.
Перша – викликає меню параметрів і дій.
А друга – розгортає блок і відкриває доступ до налаштування напрямків і налаштування полів.
Якщо для розумного об'єкта відключений параметр підтримки напрямків, то ця вкладка НЕ буде доступна до налаштувань.
Принцип роботи з напрямками в розумних об'єктах аналогічний принципу роботи з воронками в угодах. Те саме стосується й полів у CRM. Тому радимо переглянути наші статті:
Крім того, кожен блок розумного об'єкту при розгортанні має інформацію про дату його створення. А також при наведенні курсора на назву, з’являються іконки для виклику вікна налаштувань та для видалення.
На цій сторінці за потреби можна одразу створити новий розумний об’єкт.
🔍 Детальніше про додавання розумних об'єктів у Простір можна прочитати в окремій статті.
Видалити
Ця дія передбачає повне усунення створеної користувацької сутності з Простору. Після натискання на цей пункт взаємодії, система відобразить вікно попередження. А саме сповістить, що видалення потягне за собою втрату всіх даних, що стосуються розумного об'єкта. Тому така дія буде потребувати підтвердження.
💡Зверніть увагу, що аналогічне меню взаємодії можна викликати перебуваючи безпосередньо на сторінці розумного об’єкту.
🔍 Детальніше про роботу з власною сутністю та її елементами можна прочитати в окремій статті.