Під час здійснення вхідних та вихідних дзвінків у вашому Просторі з’являється картка дзвінка. Це окреме вікно, де вказана основна інформація про абонента, з яким ви маєте розмову. Тут можна побачити чи це є вхідний чи вихідний виклик, говорите ви з потенційним клієнтом – лідом чи з уже існуючим – контактом. Крім того, є зручна опція створення угоди прямо в картці дзвінка.
💡Зверніть увагу, що відображення картки дзвінка при отриманні вхідних та здійсненні вихідних дзвінків працює з телефоніями Phonet, Ringostat, StreamTelecom , UniTalk. А для інтеграції з CallsApp цей функціонал стане доступним незабаром. Слідкуйте за нашими оновленнями😉
💡 Крім того, працюючи з сервісом Binotel, потрібно врахувати, що вікно картки буде з'являтися лише при вихідному виклику.
Тож про все по порядку ⬇️
Можливості взаємодії з карткою під час розмови
🟣 Щоб перейти в картку елемента (ліда чи контакта) достатньо клікнути його назву.
💡Для лідів назвою є фраза «Вхідний (вихідний) дзвінок N». Де N – номер телефону. Для контактів же назвою є та, яку ви дали їм у своїй базі CRM.
🟣 Під час дзвінка ви можете далі продовжувати працювати в CRM. А щоб картка вам не заважала, достатньо просто згорнути її.
Після цього можете переходити між розділами Простору, відкривати картки потрібних елементів CRM, вносити в них зміни, тобто працювати за своїм звичайним сценарієм. Але в той самий час не втратите контроль над дзвінком, оскільки картка завжди під рукою, тільки у компактному варіанті. Звісно в будь-який момент можна розгорнути назад.
🟣 Під час дзвінка можна додати замітку, наприклад, якісь важливі деталі розмови. Для цього достатньо натиснути на спеціальний значок у правому верхньому куті.
Розгорнеться додатковий блок з полем для записів.
🌟Текстова замітка буде збережена до опису дзвінка після його завершення.
🟣 Якщо розмова відбувається з існуючим клієнтом, тобто контактом, то у картці дзвінка буде доступна можливість додавання нової угоди. Для цього натисніть на відповідну кнопку.
У картці розгорнеться додатковий блок, де й можна буде створити нову угоду.
У результаті відкриється картка угоди в режимі створення. Заповніть усі потрібні поля та збережіть.
Готово, тепер угода додана у вашу базу CRM. І буде пов’язана з контактом, з яким ви ведете спілкування.
💡А також у цьому блоці можна переглянути історію продажів для клієнта. Ви завжди будете бачити скільки угод уже було укладено з даним контактом.